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　　2015年煤電中長(zhǎng)協(xié)合同談判即將展開，煤企目前的漲價(jià)策略可以視為合同談判前的搶籌

　　近日，低迷已久的煤炭市場(chǎng)迎來(lái)諸多利好。進(jìn)口煤零關(guān)稅的取消讓業(yè)內(nèi)頗為意外，但卻讓煤企格外開心。中信證券分析師祖國(guó)鵬認(rèn)為，此次進(jìn)口關(guān)稅調(diào)整使進(jìn)口煤價(jià)格優(yōu)勢(shì)逐步消失，也將在一定程度上對(duì)未來(lái)國(guó)內(nèi)煤價(jià)預(yù)期形成支撐。預(yù)計(jì)第四季度煤價(jià)相較于第三季度有望上漲5%-10%。

　　同時(shí)，目前產(chǎn)煤大省已開始全面落實(shí)減產(chǎn)任務(wù)，限產(chǎn)初見成效，也有助于煤炭市場(chǎng)回暖。以神華為代表的國(guó)內(nèi)三大煤企已相繼上調(diào)了10月份的煤價(jià)，拉開了動(dòng)力煤市場(chǎng)反彈的序幕。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，煤企上調(diào)煤價(jià)，電企增加購(gòu)煤數(shù)量以提高議價(jià)籌碼，雙方均在為明年簽訂長(zhǎng)協(xié)合同打基礎(chǔ)。

　　進(jìn)口煤價(jià)格優(yōu)勢(shì)消失

　　進(jìn)口煤零關(guān)稅取消的消息頗為突然。自2014年10月15日起，取消無(wú)煙煤、煉焦煤、煉焦煤以外的其它煙煤、其它煤、煤球等燃料的零進(jìn)口暫定稅率，分別恢復(fù)實(shí)施3%、3%、6%、5%、5%的稅率。

　　此前，市場(chǎng)曾預(yù)期關(guān)稅調(diào)整或在年底前后，2015年之后再實(shí)施，此次稅率變動(dòng)并未設(shè)立緩沖時(shí)間，預(yù)計(jì)會(huì)增加一定的貿(mào)易商損失。

　　值得注意的是，從數(shù)據(jù)上來(lái)看，2013年中國(guó)進(jìn)口煤炭總量3.3 億噸，其中褐煤6000 萬(wàn)噸，焦煤7500 萬(wàn)噸，其余是無(wú)煙煤和動(dòng)力煤。按照進(jìn)口量占國(guó)內(nèi)消費(fèi)比重看，動(dòng)力煤占比大約6%-8%，焦煤占比10%-12%。進(jìn)口動(dòng)力煤成本的提升幅度要大于焦煤：進(jìn)口焦煤關(guān)稅成本提高3%，動(dòng)力煤提高5%-6%。

　　某行業(yè)分析師告訴記者，進(jìn)口動(dòng)力煤將征收18元/噸-30元/噸的進(jìn)口關(guān)稅，即使煤企上調(diào)了價(jià)格，在當(dāng)前進(jìn)口煤無(wú)明顯價(jià)格優(yōu)勢(shì)的前提下，屆時(shí)進(jìn)口煤價(jià)格優(yōu)勢(shì)亦不能體現(xiàn)。后期進(jìn)口煤到港數(shù)量將明顯減少，下游電廠或?qū)⒃黾觾?nèi)貿(mào)煤份額，進(jìn)口煤市場(chǎng)更加艱難。

　　從具體煤種來(lái)看，目前國(guó)內(nèi)煉焦煤市場(chǎng)以穩(wěn)為主，后期隨著限產(chǎn)政策的推進(jìn)、進(jìn)口煤政策的落實(shí)，未來(lái)煉焦煤市場(chǎng)有反彈的希望;對(duì)無(wú)煙煤而言，本身目前進(jìn)口無(wú)煙煤數(shù)量偏少，恢復(fù)無(wú)煙煤進(jìn)口關(guān)稅后，未來(lái)進(jìn)口無(wú)煙煤數(shù)量會(huì)進(jìn)一步回落，利好國(guó)內(nèi)無(wú)煙煤市場(chǎng)。

　　可以說(shuō)，國(guó)內(nèi)煤炭市場(chǎng)在今年第四季度有望迎來(lái)轉(zhuǎn)機(jī)。進(jìn)口煤零關(guān)稅取消對(duì)煤企的利好不言而喻。平煤股份董秘黃愛軍向記者表示，進(jìn)口煤零關(guān)稅取消后，進(jìn)口煤價(jià)格優(yōu)勢(shì)沒有了，對(duì)國(guó)內(nèi)煤企肯定是利好，具體對(duì)業(yè)績(jī)的影響還不好說(shuō)。

　　另一大利好就是限產(chǎn)。祖國(guó)鵬表示，目前產(chǎn)煤大省已開始全面落實(shí)發(fā)改委的減產(chǎn)任務(wù)，山西五大煤炭集團(tuán)9月份累計(jì)減產(chǎn)超過(guò)30%。由于前十五大煤企占全國(guó)產(chǎn)量比例超過(guò)55%，因此國(guó)企嚴(yán)格執(zhí)行減產(chǎn)任務(wù)。歷史數(shù)據(jù)顯示，煤價(jià)回暖到供給全面擴(kuò)張通常有兩個(gè)月左右的滯后期，因此，第四季度供給壓力較小。

　　煤企拉開漲價(jià)序幕

　　幾乎與進(jìn)口煤零關(guān)稅取消同一時(shí)間，以神華為代表的煤企開始上調(diào)10月份煤價(jià)，且上調(diào)幅度超過(guò)市場(chǎng)預(yù)期。10月8日，神華宣布，從10月10日零時(shí)起，神華10月份各卡數(shù)動(dòng)力煤價(jià)格較9月份普漲15元/噸。

　　中煤集團(tuán)緊跟其后，10月份各煤種均上漲15元/噸。優(yōu)惠方面，硫份和量大優(yōu)惠則較9月份有所下降。此外，同煤集團(tuán)近日也公布了10月份調(diào)價(jià)方案， 同煤集團(tuán)本部自10月10日起實(shí)際執(zhí)行價(jià)格比10月1日至10月9日上調(diào)15元/噸。

　　金銀島分析師戴兵也告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者，至此，國(guó)內(nèi)三大煤企相繼上調(diào)10月份價(jià)格，拉開了動(dòng)力煤市場(chǎng)反彈的序幕。在政策利好支撐下，臨近中長(zhǎng)協(xié)談判期，大型煤企漲價(jià)策略已基本形成。

　　在戴兵看來(lái)，一方面是脫困政策的實(shí)施為各大煤企提供了良好的支撐。另一方面，第四季度中旬2015年中長(zhǎng)協(xié)合同談判即將到來(lái)，煤企目前的漲價(jià)策略完全可以看成是合同談判前的市場(chǎng)預(yù)熱。

　　今年的煤炭市場(chǎng)在經(jīng)歷了三個(gè)季度的持續(xù)低迷期后，進(jìn)入第四季度后開始反彈。戴兵認(rèn)為，總體看來(lái)，國(guó)內(nèi)煤炭?jī)r(jià)格在第四季度呈現(xiàn)小幅上漲的趨勢(shì)。發(fā)改委在近期已經(jīng)召開多次會(huì)議，政策利好還在繼續(xù)釋放。

　　在這種形勢(shì)下，煤企似乎也多了些籌碼，神華等煤企借此提價(jià)無(wú)可厚非，而電企也開始補(bǔ)充庫(kù)存。“在需求回升、供給收窄、鐵路檢修、煤炭進(jìn)口減少和年度煤電長(zhǎng)協(xié)合同即將簽約等利好因素的共同作用下，煤企有意識(shí)地理性上調(diào)煤炭?jī)r(jià)格，電企增加拉煤數(shù)量以提高議價(jià)籌碼，雙方均在為明年簽訂長(zhǎng)協(xié)合同打好基礎(chǔ)，這也為市場(chǎng)回暖提供了強(qiáng)大的支撐作用?！贝鞅f(shuō)。

　　在重重利好下，煤企的日子確實(shí)開始有所好轉(zhuǎn)，多位煤炭企業(yè)內(nèi)部人士向記者表示，公司的庫(kù)存與以往相比均有不同程度減少。“目前公司的庫(kù)存在減少，比前段時(shí)間好了不少。電廠肯定希望煤價(jià)越低越好，煤企則希望價(jià)格上漲。2015年中長(zhǎng)協(xié)合同談判馬上開始了，雙方也開始博弈，神華提價(jià)估計(jì)也有這方面考慮?！庇忻浩笕耸勘硎?。