全球鋼市震蕩弱行跌幅擴(kuò)大
發(fā)表時(shí)間:2020-3-31 9:07:22??????點(diǎn)擊:
三月份的國(guó)際鋼市震蕩弱行,跌幅擴(kuò)大。報(bào)告期,99.9點(diǎn)的全球鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù),周環(huán)比下跌1.8%(由漲轉(zhuǎn)跌),月環(huán)比下跌0.7%(由漲轉(zhuǎn)跌),月同比下跌11.4%(跌幅擴(kuò)大),年同比下跌9.5%(跌幅擴(kuò)大)。其中:扁平材指數(shù)91.6點(diǎn),周環(huán)比下跌2%(由漲轉(zhuǎn)跌);長(zhǎng)材指數(shù)110.3點(diǎn),周環(huán)比下跌1.5%(由漲轉(zhuǎn)跌);亞洲指數(shù)103.8點(diǎn),周環(huán)比下跌1.9%(跌幅擴(kuò)大)。中國(guó)指數(shù)103.6點(diǎn),周環(huán)比下跌1.5%(跌幅擴(kuò)大);美洲指數(shù)111.8點(diǎn),周環(huán)比下跌0.8%(由平轉(zhuǎn)跌);歐洲指數(shù)85.6點(diǎn),周環(huán)比下跌2.3%(由漲轉(zhuǎn)跌漲)。指數(shù)運(yùn)行可見,新冠病毒疫情在全球爆發(fā)式擴(kuò)散,不僅使金融市場(chǎng)巨幅震蕩,也嚴(yán)重影響了世界經(jīng)濟(jì)的正常運(yùn)行,侵蝕了經(jīng)濟(jì)社會(huì)各個(gè)方面,殃及了整個(gè)鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈。為此,結(jié)合基本面發(fā)展態(tài)勢(shì)預(yù)測(cè),近期國(guó)際鋼市或繼續(xù)震蕩調(diào)整走勢(shì)。
1-2月份全球粗鋼產(chǎn)量同比增長(zhǎng)1%。世鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示;今年2月份,全球64個(gè)納入世鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)的國(guó)家和地區(qū)粗鋼產(chǎn)量為1.433億噸,同比增長(zhǎng)2.8%;今年前2月,粗鋼產(chǎn)量2.94億噸,同比增長(zhǎng)1%,同口徑增加粗鋼產(chǎn)量296萬噸。
歐洲鋼鐵產(chǎn)商陸續(xù)宣布減產(chǎn)或停產(chǎn)。為應(yīng)對(duì)新冠病毒傳播,歐洲鋼鐵生產(chǎn)商陸續(xù)宣布減產(chǎn)或停產(chǎn)。其中:安賽樂米塔爾宣布,關(guān)停其位于法國(guó)南部Fos-sur-Mer的高爐、轉(zhuǎn)爐和連鑄產(chǎn)線,F(xiàn)os-sur-Mer和Saint-Chély-d'Apcher鋼廠的軋線停產(chǎn)。安米位于西班牙Asturias的高爐及配套設(shè)備停止運(yùn)作。安米意大利公司減少鋼鐵產(chǎn)量,并暫停某些設(shè)備運(yùn)行。安米波蘭公司推遲其Krakow鋼廠的高爐重啟。暫時(shí)閑置位于德國(guó)Bremen鋼廠的3號(hào)高爐;薩爾茨吉特將削減其帶鋼廠的產(chǎn)量,并將視疫情發(fā)展情況采取進(jìn)一步行動(dòng);蒂森克虜伯表示,公司正在考慮縮短工作時(shí)間;意大利長(zhǎng)材生產(chǎn)商IRO Industrie Riunite Odolesi暫停生產(chǎn),F(xiàn)eralpi Group關(guān)閉了其位于Lonato的公司;奧鋼聯(lián)集團(tuán)暫時(shí)縮短正常工作時(shí)間,消減奧地利、德國(guó)、法國(guó)、比利時(shí)意大利、秘魯、巴西、美國(guó)的下屬企業(yè)的產(chǎn)能或暫時(shí)關(guān)閉部分廠區(qū)設(shè)備或服務(wù)。
印尼鋼廠產(chǎn)能利用率下降至20%左右。為防控疫情,印度總理莫迪宣布,印度25日0點(diǎn)始,全國(guó)進(jìn)入21天封鎖期。但印度鋼鐵部認(rèn)為,應(yīng)保證鐵路,公路,水路或海路原材料及成品鋼材的正常運(yùn)輸。有印尼長(zhǎng)材生產(chǎn)商表示,疫情之前印尼鋼廠的產(chǎn)能利用率在40%左右,目前已下降至20%左右。另有鋼廠表示,由于印尼國(guó)內(nèi)長(zhǎng)材的產(chǎn)量相對(duì)板材產(chǎn)量更高,疫情對(duì)長(zhǎng)材生產(chǎn)商的沖擊更大。
日本鋼廠計(jì)劃消減開支應(yīng)對(duì)疫情影響。新型冠狀病毒爆發(fā)后,包括新日鐵,JFE鋼鐵,神戶制鋼在內(nèi)的長(zhǎng)流程鋼廠都在紛紛削減開支,甚至凍結(jié)工資發(fā)放。有業(yè)內(nèi)稱,位于鹿島,名古屋和廣田的主要鋼廠同樣減少開銷。JFE鋼鐵有關(guān)人士表示,一方面要削減產(chǎn)能,同時(shí)將2020年的資本預(yù)算縮減至9000億日元(約合86億美元)。
惠譽(yù)預(yù)計(jì)今年下半年鐵礦石價(jià)格走低?;葑u(yù)稱,目前鐵礦石價(jià)格相對(duì)較高,主要是疫情下中國(guó)鋼鐵產(chǎn)量仍維持在相對(duì)高位等因素所致。但隨著今年下半年巴西和澳大利亞鐵礦產(chǎn)量的增加與全球經(jīng)濟(jì)放緩,2020年下半年鐵礦石價(jià)格將走低。目前,維持2020年中國(guó)鐵礦石價(jià)格75美元每噸(CFR中國(guó))的預(yù)測(cè)。長(zhǎng)期看,鐵礦石價(jià)格預(yù)計(jì)跌會(huì)至55美元每噸。
淡水河谷逾三分之二鐵礦石供應(yīng)中國(guó)。3月19日,標(biāo)普普氏潘基瓦稱,2019年11月-2020年1月,淡水河谷公司發(fā)中國(guó)的鐵礦石供應(yīng)量已占該公司供應(yīng)總量的三分之二以上。從用戶的角度來看,淡水河谷已經(jīng)嚴(yán)重偏向中國(guó)買家。
力拓暫停理查茲灣礦業(yè)公司采礦業(yè)務(wù)。力拓發(fā)文表示,應(yīng)加拿大魁北克省省長(zhǎng)和南非總統(tǒng)對(duì)遏制新冠病毒傳播的指示,力拓決定自3月26日午夜起暫停南非理查茲灣礦業(yè)公司(RBM)所有采礦業(yè)務(wù)活動(dòng),為期21天。
FMG將繼續(xù)西澳地區(qū)礦區(qū)開采活動(dòng)。福蒂斯丘金屬集團(tuán)(FMG)3月23日表示,西澳大利亞州政府將實(shí)施嚴(yán)格的邊境管制以防控疫情的蔓延。在此前提下,F(xiàn)MG將繼續(xù)在皮爾巴拉礦場(chǎng)的開采和運(yùn)營(yíng)。
2019/2020財(cái)年的預(yù)測(cè)不再有效。德國(guó)多元化工業(yè)集團(tuán)蒂森克虜伯表示,由于新冠病毒蔓延打擊了全球經(jīng)濟(jì),蒂森克虜伯目前無法對(duì)2019/2020財(cái)年的業(yè)務(wù)發(fā)展提供可靠的評(píng)估,因此2月13日發(fā)布的2019/2020財(cái)年展望不再有效。
亞洲鋼材市場(chǎng):大幅下調(diào)。該地區(qū)103.8點(diǎn)的鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù),周環(huán)比下跌1.9%(跌幅擴(kuò)大),月環(huán)比下跌2.6%(跌幅擴(kuò)大),月同比下跌10.4%(跌幅擴(kuò)大),年同比下跌6.1%(跌幅擴(kuò)大)。(見圖二)
扁平材方面:市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)下行。在越南,從進(jìn)口中國(guó)2-3mm再軋制級(jí)SAE1006牌號(hào)熱卷及同類產(chǎn)品的報(bào)價(jià)為450美元/噸(CFR),較之前的報(bào)價(jià)下跌10-15美元/噸。有市場(chǎng)人士表示,目前越南現(xiàn)貨市場(chǎng)的熱卷議價(jià)在450美元/噸左右,印度熱卷在越南市場(chǎng)具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)。韓國(guó)主流鋼廠出口至越南熱卷的報(bào)價(jià)下調(diào)至470美元/噸(CFR),較之前下跌5-10美元/噸(CFR)。另外,河靜鋼鐵近日宣布下調(diào)5月交貨的熱卷價(jià)格40美元/噸。在韓國(guó),SPHC 4.5mm熱軋板卷出廠價(jià)為106萬韓元/噸,SPCC No.1 1.0mm冷軋板卷出廠價(jià)118萬韓元/噸,SPGC 1.2mm鍍鋅出廠價(jià)為128萬韓元/噸,均與之前價(jià)格大體持平。有業(yè)內(nèi)人士表示,雖然市場(chǎng)整體成交清淡,但價(jià)格基本平穩(wěn)。近期中國(guó)熱卷出口至韓國(guó)的主流報(bào)價(jià)在480美元/噸左右。在印度,由于需求大減,部分鋼廠下調(diào)了熱卷出口價(jià)格。目前,印度熱卷的出口報(bào)價(jià)為465-470美元/噸(FOB),較之前的報(bào)價(jià)下跌15美元/噸。有分析人士表示,雖然印度熱卷出口價(jià)格下滑,但由于印度盧比兌美元的匯率的也在下跌,使得印度熱卷價(jià)格還是缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。在日本,東京制鐵株式會(huì)社宣布,4月份熱鍍鋅卷下調(diào)5.5%。截止3月25日,中國(guó)SS400 3-12mm熱軋板卷主流出口報(bào)價(jià)445美元/噸(FOB),較之前下跌15美元/噸。SPCC 1.0mm冷軋板卷出口均價(jià)510美元/噸,下跌10美元/噸。DX51D 1.0mm熱鍍鋅板卷主流出口報(bào)價(jià)565美元/噸(FOB),下跌5美元/噸。坯料方面。由于疫情影響,亞洲地區(qū)的板坯進(jìn)口價(jià)格出現(xiàn)明顯下跌。目前,對(duì)東南亞及東亞地區(qū)板坯的進(jìn)口報(bào)價(jià)390-400美元/噸(CFR),較之前下跌15美元/噸。
長(zhǎng)材方面:市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)下調(diào)。在越南,河靜鋼鐵宣布下調(diào)線材價(jià)格。調(diào)價(jià)后,制作鋼絲網(wǎng)用線材的價(jià)格504美元/噸,2級(jí)制作鋼絲網(wǎng)用低碳線材的價(jià)格495美元/噸,均下調(diào)7美元/噸。在日本,東京制鐵株式會(huì)社表示,受新型冠狀病毒影響,鋼鐵市場(chǎng)需求疲軟,公司將在4月份對(duì)所有鋼材價(jià)格下調(diào)約6-11%。本次降價(jià)是該公司6個(gè)月以來的首度降價(jià)。包括螺紋鋼在內(nèi)的棒材價(jià)格將下調(diào)11.3%,H型鋼材下調(diào)8.4%,槽鋼下調(diào)11.1%。東京制鐵董事總經(jīng)理今村清表示,海內(nèi)外市場(chǎng)需求不景氣,市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)正在加大,降價(jià)也是無奈之舉。截止3月25日中國(guó)B500 12-25mm螺紋鋼出口均價(jià)440美元/噸(FOB),較之前下跌10美元/噸。在印度,金達(dá)爾鋼鐵電力有限公司(JSPL)擬在Jharkhan市Patratu縣建設(shè)一座年產(chǎn)能為200萬至250萬噸的鋼廠。JSPL礦業(yè)及國(guó)際項(xiàng)目總裁Hervinder Singh表示,JSPL正處于上升期,公司在2019-2020財(cái)年既定生產(chǎn)目標(biāo)為650萬噸鋼鐵,并希望在本財(cái)政年度末實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)量超越830萬噸。
貿(mào)易關(guān)系方面:(1)越南工貿(mào)部宣布,將越南進(jìn)口鋼坯和鋼筋的保障性關(guān)稅延長(zhǎng)至2023年3月21日。根據(jù)第918/QD-BCT號(hào)決定,2020年3月22日至2021年3月21日,進(jìn)口方坯和鋼筋的關(guān)稅分別為15.3%和9.4%。2021年3月22日至2022年3月21,關(guān)稅分別降至13.3%和7.9%。2022年3月22日至2023年3月21日,關(guān)稅繼續(xù)下降至11.3%和6.4%;(2)印尼反傾銷委員會(huì)發(fā)布公告,對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的熱軋鋼卷發(fā)起反傾銷調(diào)查,傾銷調(diào)查期為2018年7月1日至2019年6月30日,損害調(diào)查期為2016年7月1日至2019年6月30日。
簡(jiǎn)測(cè):根據(jù)運(yùn)行態(tài)勢(shì)結(jié)合基本面情況預(yù)測(cè),4月份的亞洲鋼市或繼續(xù)調(diào)整弱行走勢(shì)。
歐洲鋼材市場(chǎng):大幅下跌。該地區(qū)85.6點(diǎn)的鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù),周環(huán)比下跌2.3%(由漲轉(zhuǎn)跌),月環(huán)比上漲0.7%(漲幅收斂),月同比下跌9.9%(跌幅擴(kuò)大),年同比下跌9%(與前持平)。(見圖三)
扁平材方面:市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)下跌。在北歐,熱卷出廠價(jià)格470-480歐元/噸,可行價(jià)格460-470歐元/噸。由于新冠疫情蔓延,大量汽車制造商停產(chǎn),汽車行業(yè)需求大幅下降,包括安賽樂米塔爾、蒂森克虜伯和薩爾茨吉特在內(nèi)的多家歐洲鋼鐵生產(chǎn)商宣布減產(chǎn)和設(shè)備停產(chǎn)。在南歐,由于貿(mào)易商停止辦公,南歐的交易活動(dòng)幾乎為零。目前,南歐地區(qū)熱卷出口價(jià)格報(bào)價(jià)434-445歐元/噸,價(jià)格雖然平穩(wěn)但沒有成交跡象。在土耳其,主流鋼廠熱軋板卷出廠價(jià)格480美元/噸,較之前下跌15美元/噸。冷軋板卷出廠價(jià)格560美元/噸,較之前下跌10美元/噸。鍍鋅薄板出廠價(jià)格615美元,與之前的價(jià)格下跌15美元/噸。
長(zhǎng)材方面:市場(chǎng)價(jià)格大幅下跌。在北歐,螺紋鋼出廠價(jià)格525美元/噸,與之前的價(jià)格基本持平。歐盟螺紋鋼進(jìn)口報(bào)價(jià)508美元/噸(cfr),下跌37美元/噸。網(wǎng)用線材497美元/噸(cfr),較之前的報(bào)價(jià)下跌45美元/噸。在土耳其,螺紋鋼出廠價(jià)475美元/噸,較之前下跌30美元/噸。
簡(jiǎn)測(cè):根據(jù)運(yùn)行態(tài)勢(shì)結(jié)合基本面情況預(yù)測(cè),4月份的歐洲鋼市或在新冠病毒疫情的影響下,繼續(xù)下調(diào)走勢(shì)。疫情嚴(yán)重的國(guó)家或地區(qū),鋼鐵產(chǎn)銷或現(xiàn)停滯態(tài)勢(shì)。
美洲鋼材市場(chǎng):震蕩下調(diào)。該地區(qū)111.8點(diǎn)的鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù),周環(huán)比下跌0.8%(由平轉(zhuǎn)跌),月環(huán)比上漲2.4%(漲幅擴(kuò)大),月同比下跌15.3%(跌幅收斂),年同比下跌17.4%(跌幅收斂)。(見圖四)
扁平材方面:市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中有漲。在南美,隨著新冠疫情的蔓延,南美地區(qū)的扁平材進(jìn)口價(jià)格普遍出現(xiàn)下跌。目前,對(duì)南美地區(qū)的熱卷進(jìn)口報(bào)價(jià)是500-515美元/噸(CFR),較之前下跌15美元/噸(CFR).冷卷進(jìn)口評(píng)估價(jià)為520-550美元/噸(CFR), 下跌20美元/噸(CFR)。有業(yè)內(nèi)分析師表示,秘魯和智利是南美地區(qū)兩個(gè)主要鋼材進(jìn)口國(guó),但近期兩國(guó)政府為防控新冠疫情都宣布了國(guó)家進(jìn)入緊急狀態(tài),各行各業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)都受到了影響。有南美鋼廠表示,我們盡力維持先前的價(jià)格,但目前看來不下調(diào)價(jià)格是不可能的了。有巴西貿(mào)易商表示,現(xiàn)在匯率問題已不再重要了,最主要的因素是對(duì)鋼材需求的不確定性,許多客戶都把訂單延期了。在美國(guó),受下游買家持續(xù)觀望和新冠疫情爆發(fā)造成的恐慌影響,美國(guó)熱軋板卷價(jià)格繼續(xù)下跌。目前,主流鋼廠的熱軋板卷出廠價(jià)在615美元/噸,較之前下跌15美元/噸。冷軋板卷出廠價(jià)格815美元/噸,下跌20美元/噸。熱鍍鋅價(jià)格910美元/噸,與之前的價(jià)格大體持平。美國(guó)進(jìn)口熱卷639美元/噸(cif),較之前下跌45美元/噸。冷軋板卷794美元/噸(cif),下跌16美元/噸。鍍鋅板卷998美元/噸(cif),下跌27美元/噸。中厚板728美元/噸(cif),下跌38美元/噸。
長(zhǎng)材方面:市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)下跌。在美國(guó),螺紋鋼出廠價(jià)格660美元/噸,較之前下跌10美元/噸。螺紋鋼進(jìn)口價(jià)格706美元/噸(cif),網(wǎng)用線材700美元/噸(cif),小型型鋼722美元/噸(cif),均與之前的報(bào)價(jià)下跌5-6美元/噸。有市場(chǎng)人士預(yù)計(jì),4月份廢鋼價(jià)格將下跌20-30美元/噸,加上新冠疫情的影響,后期價(jià)格下跌不可避免。
簡(jiǎn)測(cè):根據(jù)運(yùn)行態(tài)勢(shì)結(jié)合基本面情況預(yù)計(jì),4月份的美洲鋼市或在新冠病毒疫情的影響下,繼續(xù)下跌走勢(shì)。
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