4月22日礦煤焦鋼期貨走勢(shì)回顧
一、今日視點(diǎn)
上期所螺紋鋼RB1410合約：
(1)早盤(pán)主要在3220-3240區(qū)間震蕩;午后短時(shí)下滑至3211后震蕩回升，最終以3244報(bào)收。
(2)成交量和持倉(cāng)量較前一日分別增加72.6萬(wàn)手和減少3.4萬(wàn)手，變動(dòng)幅度分別為50.9%和1.7%。日K線(xiàn)為下影線(xiàn)較長(zhǎng)的陽(yáng)線(xiàn)。KDJ指標(biāo)走勢(shì)分化，J值調(diào)頭回升至63.1，K值掉頭小幅回升至14.9，D值繼續(xù)下降，至25.5。MACD綠柱繼續(xù)放大，至-18.5。布林線(xiàn)開(kāi)口較上一交易日繼續(xù)小幅放大。
(3)今日該合約下滑至3211后有所反彈，至3240上方。主力多頭大幅減倉(cāng)，主力空頭減倉(cāng)幅度較小。預(yù)計(jì)螺紋后市以震蕩偏強(qiáng)為主，可在3230附近逢低短多，目標(biāo)3250。
大商所焦炭J1409合約：
(1)早盤(pán)反彈至1210后緩步回落至1196;午后震蕩上行至1207后小幅回落，最終以1202報(bào)收。
(2)成交量和持倉(cāng)量較前一日分別增加16.1萬(wàn)手和減少0.39萬(wàn)手，變動(dòng)幅度分別為30.4%和1.2%。日K線(xiàn)為陽(yáng)線(xiàn)。KDJ指標(biāo)走勢(shì)分化，J值調(diào)頭回升至-3.9，K值略降至19.8，D值繼續(xù)下降，至31.6。MACD綠柱放大，至-3.8。布林線(xiàn)開(kāi)口較前一交易日略有放大。
(3)今日該合約震蕩回升至1200上方。主力多空雙方均有所減倉(cāng)，主力多頭減倉(cāng)幅度較大。預(yù)計(jì)焦炭后市以震蕩偏強(qiáng)為主，可在1195附近逢低短多，目標(biāo)1210。
大商所鐵礦I1409合約：
(1)I1409合約區(qū)間震蕩，最終收跌0.38%或3元/噸至779元/噸。
(2)成交量較前一日大幅增加122440手，持倉(cāng)量增加798手，變動(dòng)幅度分別26.0%和0.2%。日K線(xiàn)收于下影線(xiàn)較長(zhǎng)的陽(yáng)線(xiàn)，KDJ指標(biāo)下降，K值至22.29;D值至34.69;J值至-2.5。MACD綠柱擴(kuò)大，至-4.06。
(3)今日該合約主力成交量較上一工作日增加，多方在增倉(cāng)，空方在減倉(cāng)，短期看多，壓力位786，支撐位768。
敬請(qǐng)關(guān)注網(wǎng)站現(xiàn)貨市場(chǎng)報(bào)價(jià)與相關(guān)期貨評(píng)述。
二、盤(pán)面綜述
螺紋鋼主力合約RB1410較前一日結(jié)算價(jià)低開(kāi)17，開(kāi)盤(pán)價(jià)3232，最高價(jià)3253，最低價(jià)3211，收盤(pán)價(jià)3244，較前一日結(jié)算價(jià)下跌5或0.15%，成交2,154,884手，持倉(cāng)1,995,910手，較前一日減持34,330手。該合約上期所會(huì)員成交及持倉(cāng)前20名情況為：成交量1,222,468手，較前一日增加407,112手;持買(mǎi)單559,092手，較前一日減持20,039手;持賣(mài)單707,536手，較前一日減持8,419手。
熱卷主力合約HC1410較前一日結(jié)算價(jià)低開(kāi)10，開(kāi)盤(pán)價(jià)3340，最高價(jià)3366，最低價(jià)3324，收盤(pán)價(jià)3354，較前一日結(jié)算價(jià)上漲4或0.12%，成交23,958手，持倉(cāng)60,950手，較前一日減持3,886手。
焦炭主力合約J1409較前一日結(jié)算價(jià)低開(kāi)11，開(kāi)盤(pán)價(jià)1187，最高價(jià)1210，最低價(jià)1183，收盤(pán)價(jià)1202，較前一日結(jié)算價(jià)上漲4或0.33%，成交689,616手，持倉(cāng)306,982手，較前一日減持3,874手。該合約大商所會(huì)員成交及持倉(cāng)前20名情況為：成交量469,783手，較前一日增加120,087手;持買(mǎi)單85,616手，較前一日減持4,493手;持賣(mài)單106,523手，較前一日減持3,269手。
焦煤主力合約JM1409較前一日結(jié)算價(jià)低開(kāi)4，開(kāi)盤(pán)價(jià)826，最高價(jià)839，最低價(jià)824，收盤(pán)價(jià)832，較前一日結(jié)算價(jià)上漲2或0.24%，成交622,396手，持倉(cāng)293,380手，較前一日減持22,350手。該合約大商所會(huì)員成交及持倉(cāng)前20名情況為：成交量396,505手，較前一日增加90,958手;持買(mǎi)單96,790手，較前一日減持5,146手;持賣(mài)單96,523手，較前一日減持8,793手。
鐵礦主力合約I1409較前一日結(jié)算價(jià)低開(kāi)4，開(kāi)盤(pán)價(jià)778，最高價(jià)782，最低價(jià)768，收盤(pán)價(jià)779，較前一日結(jié)算價(jià)下跌3或0.38%，成交593,456手，持倉(cāng)473,366手，較前一日增持798手。該合約大商所會(huì)員成交及持倉(cāng)前20名情況為：成交量412,356手，較前一日增加85,746手;持買(mǎi)單186,915手，較前一日增持2,806手;持賣(mài)單148,423手，較前一日減持97手。
動(dòng)力煤主力合約TC409較前一日結(jié)算價(jià)高開(kāi)2.4，開(kāi)盤(pán)價(jià)538.8，最高價(jià)543，最低價(jià)537.6，收盤(pán)價(jià)539.4，較前一日結(jié)算價(jià)上漲3或0.56%，成交58,368手，持倉(cāng)31,922手，較前一日增持788手。該品種全部合約鄭商所會(huì)員成交及持倉(cāng)前20名情況為：成交量37,478手，較前一日增加7,478手;持買(mǎi)單13,117手，較前一日減持158手;持賣(mài)單11,351手，較前一日減持424手。
三、基本面
(一)現(xiàn)貨市場(chǎng)
4月22日，鋼之家網(wǎng)站數(shù)據(jù)顯示，重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的28個(gè)城市建筑鋼材市場(chǎng)的現(xiàn)貨市場(chǎng)平均價(jià)格繼續(xù)下跌。具體就價(jià)格下跌的市場(chǎng)而言，濟(jì)南市場(chǎng)的高線(xiàn)以及南京與合肥市場(chǎng)的螺紋跌幅最大，分別為40元/噸和50元/噸，其它市場(chǎng)跌幅主要在10-20元/噸。
全國(guó)28個(gè)主要城市Φ20mmHRB400螺紋鋼平均價(jià)為3437元/噸(實(shí)重)，較前一日下跌12元/噸。上海地區(qū)日照鋼鐵報(bào)價(jià)3210元/噸(理計(jì))，較前一日下跌40元/噸;廣州地區(qū)廣鋼報(bào)價(jià)3500元/噸(實(shí)重)，較前一日下跌20元/噸;北京地區(qū)河北鋼鐵報(bào)價(jià)3170(實(shí)重)，與前一日持平;沈陽(yáng)地區(qū)新?lián)徜搱?bào)價(jià)3300元/噸(理計(jì))，與前一日持平;重慶地區(qū)水鋼報(bào)價(jià)3590元/噸(實(shí)重)，較前一日下跌20元/噸;西安地區(qū)龍鋼報(bào)價(jià)3280元/噸(理計(jì))，較前一日下跌20元/噸。
全國(guó)28個(gè)主要城市Φ8mmHPB300高線(xiàn)平均價(jià)為3431元/噸，較前一日下跌8元/噸。上海地區(qū)萍鋼報(bào)價(jià)3350元/噸，較前一日下跌10元/噸;廣州地區(qū)韶鋼報(bào)價(jià)3350元/噸，較前一日下跌20元/噸;北京地區(qū)首鋼報(bào)價(jià)3350元/噸，與前一日持平;沈陽(yáng)地區(qū)通鋼報(bào)價(jià)3340元/噸，與前一日持平;重慶地區(qū)重鋼報(bào)價(jià)3630元/噸，較前一日下跌20元/噸;西安地區(qū)酒鋼報(bào)價(jià)3380元/噸，與前一日持平。
4月22日鋼之家國(guó)產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指數(shù)(SHCNDOI)為134點(diǎn)(942元/噸)，較前一交易日下跌1.28點(diǎn);進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(SHCNIOI)為136.89點(diǎn)(803元/噸)，較前一交易日下跌2.39點(diǎn)。
鐵礦石市場(chǎng)：22日山東港口進(jìn)口鐵礦石，澳大利亞PB粉下跌5元至755元/噸，PB塊下跌5元至910元/噸;63.5%巴西粉礦下跌10元至760元/噸，65%巴西粉礦下跌15元至830元/噸;63.5%印度粉礦下跌5元至780元/噸，58%印度粉礦下跌5元至645元/噸。
外盤(pán)方面：22日澳大利亞PB粉礦下跌1.5美元至113美元/噸，紐曼粉礦下跌1.5美元至114.5美元/噸，楊迪粉礦下跌0.5美元至104美元/噸。63%巴西粗粉下跌3美元至111美元/噸，65%巴西粗粉下跌4美元至119美元/噸。63.5%印度粉礦下跌1美元至114美元/噸，58%印度粉礦下跌1美元至98美元/噸，51%印度粉礦下跌1美元至70美元/噸。
(二)行業(yè)動(dòng)態(tài)
數(shù)據(jù)顯示，韓國(guó)今年一季度出口總量為1382億美元(約8605億人民幣)，比去年增加2.2%。這一數(shù)字創(chuàng)下第一季度的歷史新高。同時(shí)由于進(jìn)口額也增長(zhǎng)了2.1%，達(dá)到1324億美元(約8244億人民幣)。因此，韓國(guó)今年第一季度貿(mào)易總量刷新歷史紀(jì)錄。
(三)宏觀經(jīng)濟(jì)
1、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)：
4月20日，國(guó)務(wù)院辦公廳批準(zhǔn)關(guān)于金融服務(wù)“三農(nóng)”發(fā)展的若干意見(jiàn)。意見(jiàn)要求在穩(wěn)定縣域法人地位、維護(hù)體系完整、堅(jiān)持服務(wù)“三農(nóng)”的前提下，進(jìn)一步深化農(nóng)村信用社改革，積極穩(wěn)妥組建農(nóng)村商業(yè)銀行，培育合格的市場(chǎng)主體，更好地發(fā)揮支農(nóng)主力軍作用。
國(guó)家發(fā)改委17日召開(kāi)了全國(guó)“十三五”規(guī)劃編制工作電視電話(huà)會(huì)議，部署規(guī)劃編制相關(guān)工作。各省份隨即啟動(dòng)本地“十三五”規(guī)劃編制工作。在經(jīng)濟(jì)下行趨勢(shì)下，“十三五”規(guī)劃將面臨實(shí)現(xiàn)2020年任務(wù)目標(biāo)的壓力。
為加強(qiáng)金融對(duì)“三農(nóng)”發(fā)展的支持，拓展資金來(lái)源，引導(dǎo)加大涉農(nóng)資金投放，進(jìn)一步提升農(nóng)村金融服務(wù)的能力和水平，中國(guó)人民銀行決定從2014年4月25日起下調(diào)縣域農(nóng)村商業(yè)銀行人民幣存款準(zhǔn)備金率2個(gè)百分點(diǎn)，下調(diào)縣域農(nóng)村合作銀行人民幣存款準(zhǔn)備金率0.5個(gè)百分點(diǎn)。
2、世界經(jīng)濟(jì)：
美國(guó)經(jīng)濟(jì)，3月諮商會(huì)領(lǐng)先指標(biāo)月率上升0.8%，好于預(yù)期;調(diào)查顯示美國(guó)長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)前景利好，因企業(yè)大多計(jì)劃增加資本投資;3月芝加哥聯(lián)儲(chǔ)全國(guó)活動(dòng)指數(shù)降至0.20，仍顯示經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張;實(shí)體經(jīng)濟(jì)需求增加，美國(guó)商業(yè)貸款一季度增速顯著;高盛表示美聯(lián)儲(chǔ)加息開(kāi)始時(shí)間或晚于預(yù)期，但步伐料迅速。
日本方面，上一財(cái)年遭遇史上最大規(guī)模的貿(mào)易赤字;央行行長(zhǎng)恐錯(cuò)判日本經(jīng)濟(jì)嚴(yán)峻形勢(shì)。
歐洲方面，普京表示俄與西方的關(guān)系或能改善主要取決于西方國(guó)家。德國(guó)財(cái)政部表示德國(guó)第一季度GDP料錄得強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)。德勤表示英國(guó)消費(fèi)者信心觸及逾兩年高位，暗示經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇加速;英國(guó)智庫(kù)上調(diào)英國(guó)2014年GDP預(yù)期至增長(zhǎng)3.1%。俄羅斯最快本季度陷入停滯或者衰退。IMF預(yù)期葡萄牙經(jīng)濟(jì)將會(huì)持續(xù)改善。
亞洲，澳洲方面，韓國(guó)4月份貿(mào)易帳初值顯示，4月1-20日出口較上年同期增長(zhǎng)4.3%，增幅低于3月，因全球需求下滑。澳洲2月諮商會(huì)領(lǐng)先指標(biāo)月率增長(zhǎng)0.3%，創(chuàng)至少兩年最高。
(四)相關(guān)行業(yè)
交通的一體化被業(yè)界普遍認(rèn)定為京津冀一體化發(fā)展的核心問(wèn)題，目前北京、天津、河北各方都在著手研究這一問(wèn)題。國(guó)家層面也在結(jié)合三省市的實(shí)際情況統(tǒng)一編制更長(zhǎng)遠(yuǎn)的交通規(guī)劃。按照規(guī)劃，2020年將形成京津冀9500公里的鐵路網(wǎng)和主要城市1小時(shí)城際鐵路交通圈，9000公里的高速公路網(wǎng)和主要城市3小時(shí)公路交通圈。
國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)主任徐紹史21日說(shuō)，2013年與2010年相比，全國(guó)單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值能耗和二氧化碳排放強(qiáng)度分別下降9.03%、10.68%，“十二五”前三年累計(jì)節(jié)能約3.5億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，相當(dāng)于減少二氧化碳排放8.4億噸。
四、影響因素一覽
1、外盤(pán)概述：
外匯方面，長(zhǎng)假后首日市場(chǎng)平靜，美元延續(xù)走強(qiáng)勢(shì)頭。日本三月貿(mào)易帳逆差高于預(yù)期打壓日?qǐng)A，美國(guó)3月諮商會(huì)領(lǐng)先指標(biāo)高于預(yù)期。烏克蘭局勢(shì)不安可能限制避險(xiǎn)日?qǐng)A的跌幅。美元兌日?qǐng)A受日本經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)疲弱帶動(dòng)上漲，市場(chǎng)焦點(diǎn)仍在烏克蘭。美元指數(shù)上一收盤(pán)：79.98。韓元兌美元收低，烏克蘭局勢(shì)及復(fù)活節(jié)假期使人氣疲弱。墨西哥披索走堅(jiān)，智利披索在清淡交投中走低。
原油方面，原油期貨在清淡交投中區(qū)間波動(dòng)，關(guān)注烏克蘭局勢(shì)。布蘭特原油期貨升0.42美元，報(bào)109.95美元。美國(guó)5月原油期貨將在周四收盤(pán)后到期，但分析師表示，預(yù)計(jì)展期至6月期貨不會(huì)造成市場(chǎng)波動(dòng)。
黃金方面，金價(jià)因黃金ETF持倉(cāng)量銳減跌至約三周低點(diǎn)，鈀金重挫。美國(guó)6月期金結(jié)算價(jià)跌5.40美元，報(bào)1,288.50美元，路透初步數(shù)據(jù)顯示，成交量不到10萬(wàn)口，遠(yuǎn)低于30日均值17萬(wàn)口。
海運(yùn)方面，復(fù)活節(jié)假期休市。
全球股市方面，美國(guó)股市收高，標(biāo)普500指數(shù)和Nasdaq(納斯達(dá)克)指數(shù)連升第五個(gè)交易日。道瓊工業(yè)指數(shù)收高40.71點(diǎn)，或0.25%，至16,449.25點(diǎn);標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)收高7.04點(diǎn)，或0.38%，至1,871.89點(diǎn)納斯達(dá)克指數(shù)上揚(yáng)26.03點(diǎn)，或0.64%，至4,121.546點(diǎn)。
亞洲方面，滬綜指收跌1.5%至半個(gè)月新低,IPO再啟預(yù)期令大盤(pán)承壓。東南亞股市，菲律賓股市接近九個(gè)月高點(diǎn)，受助于企業(yè)財(cái)報(bào)預(yù)期良好。韓國(guó)股市收跌，烏克蘭擔(dān)憂(yōu)及部分市場(chǎng)休市影響人氣。日經(jīng)指數(shù)收平，觸及兩周高位后遭遇獲利回吐。
2、基差：今日螺紋鋼基差為94元/噸，較上一交易日下降25元/噸;熱卷基差為26元/噸，較上一交易日下降4元/噸;焦炭基差為23元/噸，較上一交易日上升1元/噸;焦煤基差為9元/噸，較上一交易日下降1元/噸;鐵礦基差為15元/噸，較上一交易日上升2元/噸。
注：螺紋鋼現(xiàn)貨價(jià)格為上海地區(qū)20mm三級(jí)螺紋鋼報(bào)價(jià)，產(chǎn)地為新興鑄管，以現(xiàn)貨理計(jì)價(jià)格折算成實(shí)重價(jià)格與螺紋鋼期貨主力合約(RB1410)結(jié)算價(jià)比較;熱卷現(xiàn)貨價(jià)格為上海市場(chǎng)5.75mm熱卷報(bào)價(jià)，產(chǎn)地為沙鋼，以現(xiàn)貨價(jià)格與熱卷期貨主力合約(HC1410)結(jié)算價(jià)比較;焦炭現(xiàn)貨價(jià)格為天津港一級(jí)冶金焦承兌/平倉(cāng)價(jià)，產(chǎn)地為山西，以該價(jià)格與焦炭期貨主力合約(J1409)結(jié)算價(jià)比較;焦煤現(xiàn)貨價(jià)格為京唐港(品位和成份為V空:25.5%,A<9%,S<0.6%, G:79%,Y:18)的主焦煤現(xiàn)匯價(jià)，產(chǎn)地為澳大利亞，以該價(jià)格與焦煤期貨主力合約(JM1409)結(jié)算價(jià)比較;鐵礦現(xiàn)貨價(jià)格為天津港62%品位紐曼粉礦濕噸港口車(chē)板價(jià)，產(chǎn)地為皮爾巴拉，以該價(jià)格與鐵礦期貨主力合約(I1409)結(jié)算價(jià)比較。
3、相關(guān)原料市場(chǎng)：
價(jià)格指數(shù)：4月22日鋼之家焦炭?jī)r(jià)格指數(shù)(SHCNCKI)為96.962點(diǎn)(991元/噸)，較前一交易日持平。
鋼坯市場(chǎng)：河北唐山地區(qū)普碳方坯出廠價(jià)下跌20元至2920元/噸，20MnSi方坯出廠價(jià)下跌20元至3040元/噸;山東淄博地區(qū)普碳方坯出廠價(jià)下跌20元至2960元/噸，20MnSi方坯出廠價(jià)下跌20元至3040元/噸。
焦炭市場(chǎng)：山西臨汾地區(qū)二級(jí)冶金焦出廠價(jià)保持850-870元/噸，臨汾地區(qū)準(zhǔn)一級(jí)冶金焦車(chē)板價(jià)保持980元/噸;山東棗莊地區(qū)二級(jí)冶金焦出廠價(jià)保持1030元/噸，河北唐山地區(qū)二級(jí)冶金焦到廠價(jià)保持1080元/噸。
廢鋼市場(chǎng)：江蘇地區(qū)中廢(6-10mm)價(jià)格保持2290元/噸;山東地區(qū)中廢主流價(jià)格保持2420元/噸;廣東地區(qū)中廢價(jià)格保持2420元/噸;河北地區(qū)中廢價(jià)格保持2320元/噸;遼寧地區(qū)中廢價(jià)格保持2390元/噸。(鋼企網(wǎng))
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