6月上旬國際鋼市半月談
冷軋鋼、冷軋、電解板,冷軋中寬帶,東莞、惠州冷軋鋼,東莞、惠州冷軋中寬帶,東莞、惠州冷軋帶鋼,東莞、惠州冷軋板卷,東莞、惠州電解板,深圳冷軋中寬帶,廣州冷軋中寬帶,珠三角冷軋中寬帶。全球經(jīng)濟(jì)衰退導(dǎo)致國際鋼市旺季難旺，價(jià)格全面下滑。月中，192.5點(diǎn)的CRU總指數(shù)月環(huán)比下跌3.7%。其中：亞洲指數(shù)207.6點(diǎn)，月環(huán)比下跌3.5%;北美指數(shù)172.6點(diǎn)，月環(huán)比下跌4.6%;歐洲指數(shù)186.2點(diǎn)，月環(huán)比下跌3.2%;扁平材指數(shù)181.4點(diǎn)，月環(huán)比下跌4.5%;長材指數(shù)214.7點(diǎn)，月環(huán)比下跌2.3%。
曠日持久的債務(wù)危機(jī)，已使全球鋼鐵市場長期疲軟，鋼鐵行業(yè)運(yùn)營更加艱難。根據(jù)目前經(jīng)濟(jì)態(tài)勢(shì)，結(jié)合CRU運(yùn)行走勢(shì)預(yù)計(jì)，全球鋼市弱勢(shì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)還將持續(xù)一段時(shí)間，并且鋼材價(jià)格有繼續(xù)下滑的可能。(見圖一、圖二)。
亞洲鋼材市場：震蕩下滑。該地區(qū)207.6點(diǎn)的CRU指數(shù)，月環(huán)比下跌3.5%，季環(huán)比下跌0.4%，年同比下跌6.7%。
扁平材方面：市場價(jià)格繼續(xù)下跌。進(jìn)入6月份以來，東南亞熱卷進(jìn)口市場格外清淡。目前，韓國、日本和中國臺(tái)灣大都報(bào)650-670美元/噸(CFR)，巴西和俄羅斯報(bào)640美元/噸(CFR)，當(dāng)?shù)刭Y源報(bào)620-630美元/噸，但買家出價(jià)普遍偏低，含硼熱卷在622美元/噸(CFR)左右。在印度，因經(jīng)濟(jì)增長減速、通脹持續(xù)、盧比貶值，加上全球經(jīng)濟(jì)的不確定性，導(dǎo)致近期市場情緒低迷、鋼材需求明顯放緩。目前，熱卷出廠價(jià)與上月，勉強(qiáng)持平，3mm以上出廠價(jià)報(bào)3.6-3.65萬盧比//噸(645-654美元/噸)。熱鍍鋅方面，因盧比貶值，5月份印度熱鍍鋅出口報(bào)價(jià)下跌30-50美元/噸。業(yè)內(nèi)人士表示，因進(jìn)口焦煤成本增加，鋼廠可能不會(huì)進(jìn)一步降價(jià)。月中，印度鋼廠7月份發(fā)貨的熱鍍鋅出口美國主流報(bào)890-910美元/噸(CFR)，出口獨(dú)聯(lián)體的成交價(jià)為840美元/噸。在韓國，熱卷價(jià)格開始下滑?，F(xiàn)代產(chǎn)3.0mm熱卷報(bào)84-85萬韓元/噸(708-717美元/噸)，月環(huán)比降1-2萬韓元/噸(8.4-16.8美元/噸)，浦項(xiàng)報(bào)價(jià)維持在86-87萬韓元/噸。出口方面，近一段時(shí)間韓國冷卷對(duì)中國出口趨于下滑。浦項(xiàng)7月份發(fā)貨的1mm厚冷卷出口中國報(bào)765美元/噸(CFR香港)，合730美元/噸(FOB)，但未被客戶接受，有市場分析人士稱，目前市場情緒與上月相比，更為悲觀，后期報(bào)價(jià)或?qū)⑾抡{(diào)10-20美元/噸。有韓國業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，中國將采取刺激政策促進(jìn)制造業(yè)增長，但新的政策可能僅短期內(nèi)見效，而無法從根本上改變目前經(jīng)濟(jì)衰退的狀況。另外，韓國浦項(xiàng)南亞公司日前預(yù)計(jì)，因需求低迷，今年韓國鋼鐵表觀消費(fèi)增長率預(yù)計(jì)僅為1%，而產(chǎn)量將增3%。鋼廠將同時(shí)面臨來自黯淡的需求前景和新環(huán)境法規(guī)的雙重挑戰(zhàn)。不銹鋼方面。因需求疲軟、鎳價(jià)下跌，市場參與者預(yù)計(jì)7月份亞洲不銹鋼價(jià)格可能將再次下降。6月1日，亞洲304不銹鋼冷卷成交價(jià)為2620-2660美元/噸，為2009年12月以來的最低水平，較3月30日的2700-2800美元/噸跌80-120美元/噸;熱卷價(jià)格由同期的2550-2610美元/噸跌至2450-2600美元/噸。有韓國進(jìn)口商預(yù)計(jì)，因需求極度低迷、鎳價(jià)繼續(xù)下滑，6月份中國不銹鋼冷卷出口價(jià)將進(jìn)一步降至2550美元/噸。由于終端用戶因擔(dān)憂鎳價(jià)進(jìn)一步下滑暫無采購意愿，因此貿(mào)易商均持觀望態(tài)度。
長材方面：市場價(jià)格漲跌互現(xiàn)。最近東南亞長材進(jìn)口價(jià)格繼續(xù)下滑。目前，進(jìn)口螺紋鋼主流報(bào)650美元/噸(CFR)，線材報(bào)670-680美元/噸(CFR)。中國含硼線材出口越南和菲律賓報(bào)620美元/噸(CFR)，約較上月末降20美元/噸左右。含硼螺紋鋼(16mm)出口新加坡報(bào)610-620美元/噸(CFR，理重)，降15-20美元/噸。在泰國，螺紋鋼報(bào)價(jià)維持在640美元/噸(CFR)，有部分客戶試探出價(jià)630美元/噸，但因泰銖走軟，大部分客戶出價(jià)在610美元/噸(CFR)。在中國臺(tái)灣，自上月鋼廠連續(xù)降價(jià)后，下游客戶開始補(bǔ)庫，訂單有所增加。為此，近期豐興鋼鐵和海光公司周報(bào)價(jià)均為平盤，基本規(guī)格的螺紋鋼分別報(bào)2.03萬新臺(tái)幣/噸(667美元/噸)和1.98萬新臺(tái)幣/噸。在韓國，因韓元走軟導(dǎo)致鋼廠廢鋼進(jìn)口成本增加，現(xiàn)代鋼鐵將6月份交貨的螺紋鋼內(nèi)銷價(jià)環(huán)比上調(diào)2.5萬韓元/噸(21美元/噸)，10mm的螺紋鋼報(bào)85萬韓元(714美元/噸)。目前，韓國現(xiàn)貨市場售價(jià)約為80-81萬韓元/噸(672-680美元/噸)，較10天前上漲1-2萬韓元/噸(8.4-16.8韓元/噸)。盡管韓國建筑市場相對(duì)呆滯，但隨著鋼廠提價(jià)，螺紋鋼零售價(jià)亦將進(jìn)一步上漲。在日本，因電費(fèi)上漲，東京地區(qū)螺紋鋼廠紛紛提價(jià)，幅度約為1500-2000日元/噸(19.5-26美元/噸)。市場人士稱，因需求較為堅(jiān)挺，此次提價(jià)很可能實(shí)現(xiàn)。在H型鋼方面，自5月底鋼廠降1000日元/噸(13美元/噸)以來，東京市場大H型鋼價(jià)格約為7.1-7.2萬日元/噸(899-911美元/噸)，大阪市場為6.6-6.7萬日元/噸。大阪經(jīng)銷商稱，目前詢盤很少，且大部分出價(jià)經(jīng)銷商均無法接受，僅部分為出貨忍痛接單。后期H型鋼價(jià)格可能仍將保持低迷，但因大部分經(jīng)銷商的抵制，價(jià)格下滑幅度不會(huì)太大。東京經(jīng)銷商表示，目前抗震材需求保持穩(wěn)定，但鋼廠廢鋼采購價(jià)格較4月初下跌6000-7000日元/噸(76-89美元/噸)，客戶因預(yù)期型鋼價(jià)格將下跌而暫持觀望態(tài)度。不過，鋼廠宣稱電費(fèi)和其它成本增加，因此價(jià)格是否很快下調(diào)還不確定，大H型鋼價(jià)格仍為7.3萬日元/噸(924美元/噸)。東京制鋼7月份價(jià)格將于6月20日公布。
貿(mào)易關(guān)系方面：6月6日，澳大利亞海關(guān)鑒于青島祥興鋼管有限公司和葫蘆島市鋼管工業(yè)有限公司對(duì)澳大利亞出口的涉案產(chǎn)品的補(bǔ)貼幅度小于2%，因此取消上述兩家企業(yè)的反補(bǔ)貼調(diào)查。
簡評(píng)：根據(jù)運(yùn)行態(tài)勢(shì)結(jié)合基本面情況預(yù)計(jì)，近期亞洲鋼市將繼續(xù)震蕩下滑走勢(shì)。
歐洲鋼材市場：繼續(xù)下跌。該地區(qū)186.2點(diǎn)的CRU指數(shù)，月環(huán)比下跌3.2%，季環(huán)比下跌2.9%，年同比下跌4%。
扁平材方面：市場價(jià)格持續(xù)下跌。在北歐，部分鋼廠的熱卷報(bào)價(jià)已逐步跌至500-510歐元/噸，但隨著歐元貶值導(dǎo)致進(jìn)口市場呆滯，北歐鋼廠試圖將價(jià)格穩(wěn)定在530美元/噸。鋼廠表示，與其它市場相比，歐洲熱卷價(jià)格應(yīng)在550-560歐元/噸左右，但目前需求疲軟，530歐元/噸的價(jià)格較為現(xiàn)實(shí)，不過現(xiàn)在仍不是提價(jià)的合適時(shí)機(jī)，鋼廠計(jì)劃將于9月份公布全面漲價(jià)，目前上半年價(jià)格為歷史最低水平，因此將此基礎(chǔ)上至少提價(jià)30-40歐元/噸。有消息稱，歐洲鋼廠正與汽車行業(yè)用戶就下半年訂單進(jìn)行談判，部分用戶已接受該上調(diào)幅度，但仍有部分用戶抗議。有咨詢機(jī)構(gòu)表示，目前南歐需求疲軟、北歐情緒低迷，鋼廠提價(jià)仍是一場艱苦的攻堅(jiān)戰(zhàn)。另外，北歐6月份排產(chǎn)7月份發(fā)貨熱浸鍍鋅內(nèi)銷成交價(jià)為610-625歐元/噸(755-774美元/噸)，低于前期的615-630歐元/噸。在南歐，最近中厚板市場比較疲軟。鋼廠預(yù)計(jì)，因需求低迷、產(chǎn)能過剩、進(jìn)口產(chǎn)品增加，加上全球經(jīng)濟(jì)不確定導(dǎo)致投資項(xiàng)目推延等因素，整個(gè)3季度價(jià)格降或?qū)⒈P整運(yùn)行，價(jià)格波動(dòng)幅度大約在30歐元/噸上下，鋼廠無法進(jìn)一步降價(jià)的主要原因是，原料成本實(shí)在沒有下降空間了。另外，南歐6月份排產(chǎn)7月份發(fā)貨熱浸鍍鋅內(nèi)銷成交價(jià)為575-858歐元/噸，低于上月的580-590歐元/噸。另悉，法國媒體(www.bfmbusiness.com)6月7日?qǐng)?bào)道，歐洲委員會(huì)負(fù)責(zé)工業(yè)事務(wù)的委員AntonioTajani當(dāng)天宣布，歐盟正在制定一項(xiàng)振興汽車工業(yè)的行動(dòng)方案。AntonioTajani表示，歐洲汽車工業(yè)正在成為大規(guī)模危機(jī)的受害者，需要得到政策支持。新的振興方案主要包括三大內(nèi)容：技術(shù)創(chuàng)新、市場開放，以及放松某些限制性規(guī)定。根據(jù)該方案，歐洲的相關(guān)基金機(jī)構(gòu)將在2014年至2020年期間，為汽車工業(yè)的研發(fā)提供10億至15億歐元的資金支持。報(bào)道稱，上述方案細(xì)節(jié)預(yù)計(jì)將于今年10月份公布。
長材方面：市場價(jià)格漲跌不一。在西班牙，盡管需求低迷、國際廢鋼價(jià)格下滑，月初西班牙鋼廠仍然上調(diào)國內(nèi)螺紋鋼價(jià)格，且部分已被客戶接受。月中，西班牙國內(nèi)市場螺紋鋼出廠價(jià)報(bào)540歐元/噸(674美元/噸)，較5月中旬上漲10歐元/噸。當(dāng)?shù)胤治鋈耸糠Q，與5月中旬相比，價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定，鋼廠提價(jià)對(duì)市場價(jià)格的跌勢(shì)起到了遏制作用。出口方面，目前西班牙螺紋鋼出口價(jià)報(bào)500-510歐元/噸(FOB)，略低于意大利鋼廠，而且訂單情況較好。在意大利，鋼廠因6月份出口訂單情況較好，已拒絕出價(jià)在510歐元/噸(640美元/噸)以下的訂單。目前，鋼廠出廠價(jià)為510歐元/噸(FOB)，最近一筆訂單成交價(jià)為515歐元/噸(FOB)。在土耳其，因熱卷價(jià)格下跌，土耳其鋼管出口價(jià)格繼續(xù)下滑。目前，S235(直徑48mm，厚2mm)的冷軋焊管出口價(jià)為830美元/噸(FOB)，同樣規(guī)格的S275和S355冷軋焊管價(jià)格分別為845美元/噸(FOB)和860美元/噸(FOB)，較一月前均下跌50美元/噸。貿(mào)易商稱，其主要出口市場美國和歐洲需求仍然疲軟，眼下鋼廠只有將重心轉(zhuǎn)向中東和北美市場。另外，有消息稱，鑒于土耳其國內(nèi)以及海外市場成品鋼需求不足、鋼價(jià)下跌，土耳其長材生產(chǎn)商下調(diào)了產(chǎn)量。有消息顯示，目前已經(jīng)有三個(gè)鋼廠產(chǎn)量降低了20%，而其他的鋼廠則在考慮是否減產(chǎn)。
貿(mào)易關(guān)系方面：(1)6月6日，應(yīng)布爾頓緊固件(中國)有限公司的申請(qǐng)，歐盟委員會(huì)決定對(duì)原產(chǎn)于中國的鋼鐵制緊固件進(jìn)行反傾銷期中復(fù)審立案調(diào)查;(2)巴西發(fā)展工業(yè)外貿(mào)部外貿(mào)秘書處發(fā)布公告，決定對(duì)進(jìn)口自南非、德國、中國、韓國、美國、芬蘭、中國臺(tái)灣和越南的奧氏體304(304、304L和304H)不銹鋼和冷軋鐵素體430不銹鋼(厚度大于等于0.35mm小于4.75mm)扁平材發(fā)起反傾銷調(diào)查。
簡評(píng)：根據(jù)運(yùn)行態(tài)勢(shì)結(jié)合基本面情況預(yù)計(jì)，近期歐洲鋼市將繼續(xù)弱勢(shì)運(yùn)行。
美洲鋼材市場：繼續(xù)下跌。該地區(qū)172.6點(diǎn)的CRU價(jià)格指數(shù)，月環(huán)比下跌4.6%，季環(huán)比下跌3%，年同比下跌12.5%。
扁平材方面：市場價(jià)格繼續(xù)下滑。在美國，隨著美國RG公司破產(chǎn)帶來的負(fù)面影響、加上廢鋼價(jià)格持續(xù)下跌，導(dǎo)致薄板價(jià)格進(jìn)一步下滑。目前，熱卷出廠價(jià)報(bào)630-640美元/短噸，冷卷報(bào)730-750美元/短噸，熱鍍鋅報(bào)790-800美元/短噸，月環(huán)比均降5-15美元/短噸。有貿(mào)易商稱，此前因RG公司破產(chǎn)，預(yù)期產(chǎn)量減少將對(duì)價(jià)格下跌起到一定的遏制作用，但現(xiàn)在看來作用非常有限，僅部分特級(jí)熱卷產(chǎn)量受到一定影響，而普通熱卷減少的產(chǎn)量很快由現(xiàn)有的鋼廠增補(bǔ)上來，而隨著該公司破產(chǎn)，市場情緒更加低迷。此外，盡管客戶無法確定廢鋼市場將在什么價(jià)位觸底，但唯一確定的是廢鋼價(jià)格將持續(xù)下滑，因此多數(shù)客戶暫無采購意愿。月中，中西部零售商熱卷報(bào)價(jià)均已在630美元/短噸左右，甚至最低已為610美元/短噸，并有貿(mào)易商預(yù)計(jì)，可能很快將降至600美元/短噸。
長材方面：市場價(jià)格繼續(xù)下滑。在美國，因廢鋼價(jià)格下滑和需求疲軟，最近美國螺紋鋼價(jià)格也隨之下滑。月中，進(jìn)口資源報(bào)價(jià)由610-620美元/短噸降至590-610美元/短噸(CIF，休斯頓)，當(dāng)?shù)刭Y源報(bào)690-715美元/短噸，但用戶仍無補(bǔ)庫意愿，均等待價(jià)格進(jìn)一步下跌。而且由于最近進(jìn)口資源大量增加，且建筑需求仍未改善，有貿(mào)易商預(yù)計(jì)，價(jià)格可能還將下跌10-15美元/噸，甚至9月份市場行情仍不太樂觀。小型材方面，市場價(jià)格基本平穩(wěn)。此前，鋼廠希望通過提供折扣刺激客戶下單，但隨著需求和廢鋼價(jià)格回升乏力，鋼廠決定至少到9月份維持價(jià)格不變，除非廢鋼價(jià)格或需求出現(xiàn)明顯改善。據(jù)悉，目前客戶均因無法預(yù)計(jì)本月廢鋼附加費(fèi)下滑幅度是多少，而均持觀望態(tài)度。有貿(mào)易商預(yù)計(jì)，6月或7月份，價(jià)格將是一個(gè)低谷，因此有必要暫時(shí)維持低庫存，絕大部分貿(mào)易商暫無大量采購的沖動(dòng)。月中，美國市場小型材報(bào)920美元/短噸，其中2x2x1/4英尺的角鋼報(bào)價(jià)為890-920美元/短噸。市場人士預(yù)測(cè)，后期隨著廢鋼價(jià)格的下滑，美國小型材現(xiàn)貨價(jià)格可能繼續(xù)隨之下降。
貿(mào)易關(guān)系方面：南非貿(mào)易主管部門日前表示，近期由于中國出口至南非的螺母和螺栓對(duì)本地制造業(yè)產(chǎn)生“實(shí)質(zhì)損害”，故將對(duì)中國螺絲產(chǎn)品征收高額反傾銷稅。目前，南非國際貿(mào)易管理委員會(huì)(ITAC)已經(jīng)完成了“全螺紋六角頭螺絲”產(chǎn)品的初步調(diào)查，這其中不包括來自中國產(chǎn)的不銹鋼螺絲釘。與此同時(shí)ITAC還將實(shí)施104.5%的反傾銷稅以保護(hù)本國制造業(yè)發(fā)展。
簡評(píng)：根據(jù)運(yùn)行態(tài)勢(shì)結(jié)合基本面情況預(yù)計(jì)，近期美洲鋼市將繼續(xù)震蕩下行。
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