重慶鋼鐵重組方案明確資產(chǎn)注入與融資同步
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根據(jù)相關(guān)評估報告,重鋼集團在長壽新區(qū)投建的鋼鐵生產(chǎn)相關(guān)資產(chǎn)及配套公輔設施,截至本次交易基準日,標的資產(chǎn)的賬面值為181.9億元,評估值為196.3億元,評估增值率為7.95%。而在此前預案中,標的資產(chǎn)的預估值為198.34億元。截至2012年3月31日,因環(huán)保搬遷導致的公司老區(qū)固定資產(chǎn)減損為27億元;在此基礎上,公司與重鋼集團確定標的資產(chǎn)的交易價格為169.4億元(標的資產(chǎn)評估值扣減公司老區(qū)固定資產(chǎn)減損額)。
同時,重慶鋼鐵擬向不超過10名投資者發(fā)行股份募集配套資金,即2.83元/股,擬募集配套資金總額不超過總交易額的25%,融資上限約為20億元,擬用于補充流動資金。而在今年5月公司公告的預案中,配套資金的融資上限為22億元,募資規(guī)模有所縮水。
通過本次重組,大股東重鋼集團優(yōu)質(zhì)鋼鐵生產(chǎn)資產(chǎn)注入重慶鋼鐵,既實現(xiàn)了淘汰落后產(chǎn)能,升級工藝裝備,鋼鐵產(chǎn)能的提升,又優(yōu)化了公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu),年產(chǎn)能有望由300萬噸提高到600萬噸,有利于增強公司競爭力。同時,公司財務狀況也將得到改善,總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)也將有不同程度的提高,公司高企的資產(chǎn)負債水平將得以降低。截至2012年6月30日,公司合并資產(chǎn)負債率已高達87.39%,預計本次重組完成后,公司的合并資產(chǎn)負債率將降至78.3%;若募集配套資金順利完成,公司的合并資產(chǎn)負債率將進一步降至75.%。 上海證券報
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