九月全球鋼市跌幅擴(kuò)大
進(jìn)入9月份以來(lái)，國(guó)際鋼材市場(chǎng)不僅越發(fā)疲軟，而且跌幅略有擴(kuò)大。月末71.05點(diǎn)的國(guó)際鋼價(jià)基準(zhǔn)指數(shù)，周環(huán)比下跌1.59%，月環(huán)比下跌3.56%（跌幅擴(kuò)大）。其中：板材指數(shù)63.98點(diǎn)，周環(huán)比下跌2.08%，月環(huán)比下跌3.56%（跌幅擴(kuò)大）；長(zhǎng)材指數(shù)78.6點(diǎn)，周環(huán)比下跌1.21%，月環(huán)比下跌4.18%（跌幅擴(kuò)大）；美洲指數(shù)79.58點(diǎn)，周環(huán)比下跌1.5%，月環(huán)比下跌2.9%（跌幅擴(kuò)大）；歐洲指數(shù)68.83點(diǎn)，周環(huán)比下跌3%，月環(huán)比下跌3.19%（跌幅擴(kuò)大）；亞洲指數(shù)70.09點(diǎn)，周環(huán)比下跌0.89%，月環(huán)比下跌4.1%（跌幅擴(kuò)大）。指數(shù)運(yùn)行可見(jiàn)，進(jìn)入9月份以來(lái)全球鋼市已現(xiàn)全面下跌態(tài)勢(shì)。為此，根據(jù)國(guó)際鋼價(jià)基準(zhǔn)指數(shù)的運(yùn)行態(tài)勢(shì)，結(jié)合基本面情況預(yù)測(cè)，近期全球鋼材市場(chǎng)將繼續(xù)下調(diào)走勢(shì)。
8月份全球粗鋼產(chǎn)量同比下降3%。國(guó)際鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示：2015年8月份全球65個(gè)主要產(chǎn)鋼國(guó)和地區(qū)粗鋼產(chǎn)量為1.32億噸，同比下降3%；粗鋼產(chǎn)能利用率68%，同比下降3.6%；粗鋼日均產(chǎn)量427萬(wàn)噸，月環(huán)比下降0.4％；1-8月份，全球粗鋼總產(chǎn)量10.8億噸，同比下降2.3%；國(guó)際鋼協(xié)預(yù)計(jì)，9月份全球鋼鐵市場(chǎng)繼續(xù)弱勢(shì)，亞洲市場(chǎng)弱勢(shì)運(yùn)行，鋼廠開(kāi)工率小幅上升。歐洲市場(chǎng)仍然疲軟，但鋼廠開(kāi)工率仍將保持平穩(wěn)。美國(guó)市場(chǎng)持續(xù)弱勢(shì)，鋼廠開(kāi)工率小幅下滑。整體預(yù)計(jì)，9月份全球粗鋼日均產(chǎn)量將繼續(xù)下滑。
淡水河谷致力在2018年前將鐵礦石成本降至13美元/噸以下。淡水河谷全球營(yíng)銷(xiāo)及銷(xiāo)售主管ClaudioAlves稱，在完成年產(chǎn)9000萬(wàn)噸S11D鐵礦擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目后，可實(shí)現(xiàn)成本進(jìn)一步下降至13美元/噸以下。Alves表示，力拓和必和必拓今年上半年生產(chǎn)成本分別為每噸16.2美元和17.01美元，F(xiàn)MG為每噸22.16美元，而淡水河谷僅是每噸15.8美元，還需提高競(jìng)爭(zhēng)力。有中國(guó)業(yè)內(nèi)人士表示，進(jìn)口礦價(jià)格的持續(xù)下降，勢(shì)必對(duì)后期鋼材價(jià)格的支撐力度產(chǎn)生一定影響。
亞洲鋼材市場(chǎng)：繼續(xù)下跌。該地區(qū)70.1點(diǎn)的鋼價(jià)指數(shù)，月環(huán)比下跌4.1%（跌幅擴(kuò)大），季環(huán)比下跌12.23%（跌幅擴(kuò)大），年同比下跌24.05%（跌幅收斂）。
扁平材方面：市場(chǎng)價(jià)格總體平穩(wěn)。在印度，3mm熱卷出廠價(jià)為2.7-2.8萬(wàn)盧比/噸（448-480美元/噸），大體持穩(wěn)。有鋼廠表示，雨季結(jié)束后熱卷需求較穩(wěn)定，特別征收臨時(shí)保障措施稅后，來(lái)自進(jìn)口資源的壓力已有減緩。但由于最新中國(guó)商品卷報(bào)價(jià)進(jìn)一步下降10美元/噸至290美元/噸（CFR），加上12.5%進(jìn)口關(guān)稅和20%的保障措施稅后，相當(dāng)于384美元/噸，后期壓力仍然較大。有進(jìn)口商稱，征收保障措施稅對(duì)進(jìn)口貿(mào)易造成沖擊，終端用戶的采購(gòu)成本也將增加。為此，制管廠大都選擇采購(gòu)寬度在600mm以下的熱卷，以規(guī)避保障措施稅。在中國(guó)臺(tái)灣，燁聯(lián)鋼鐵宣布9月304冷卷、熱卷不銹鋼出口價(jià)均下調(diào)80美元/噸。9月份，中國(guó)商品熱卷主流報(bào)價(jià)290美元/噸（FOB）左右，到越南的報(bào)305美元/噸（CFR），冷卷出口報(bào)340美元/噸（FOB）左右。
長(zhǎng)材方面：市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)下滑。在中國(guó)臺(tái)灣，豐興鋼鐵13mm螺紋鋼最新出廠價(jià)為1.2萬(wàn)新臺(tái)幣/噸（368美元/噸），與之前大體持平。豐興鋼鐵表示，盡管鋼價(jià)已處于較低水平，但由于市場(chǎng)需求仍然疲軟，銷(xiāo)售情況不會(huì)根本有改善。若其他生產(chǎn)廠家下調(diào)螺紋鋼價(jià)格，豐興鋼鐵也不得不繼續(xù)下調(diào)價(jià)格，以提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。9月份，中國(guó)到新加坡理計(jì)主流報(bào)價(jià)維持在275-280美元/噸（CFR）之間，但據(jù)悉買(mǎi)主希望以270美元/噸（CFR）價(jià)格采購(gòu)，因此實(shí)際成交相當(dāng)清淡。9月份以來(lái)，由于國(guó)內(nèi)外需求較弱，加之國(guó)內(nèi)出口商之間的競(jìng)爭(zhēng)，中國(guó)螺紋鋼報(bào)價(jià)再降11美元/噸，致使海外前期訂貨的經(jīng)銷(xiāo)商也陷入了虧損。方坯方面，9月份東南亞方坯進(jìn)口市場(chǎng)依然冷清，大多數(shù)買(mǎi)主持觀望態(tài)度。有數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)120/130mmQ275方坯到菲律賓報(bào)300美元/噸（CFR），100mmQ235方坯報(bào)295美元/噸（CFR），又較上月下滑5-10美元/噸。中國(guó)150mmQ255/Q275方坯到泰國(guó)報(bào)285美元/噸（CFR），越南150mmQ235方坯報(bào)價(jià)在280美元/噸（CFR）左右。
貿(mào)易關(guān)系方面：（1）泰國(guó)商務(wù)部決定，對(duì)中國(guó)低碳盤(pán)條開(kāi)征4個(gè)月的臨時(shí)反傾銷(xiāo)稅，稅率在17.16%-34.44%，9月12日生效。同時(shí)，泰國(guó)商務(wù)部還稱，9月18日開(kāi)始對(duì)從中國(guó)、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣和越南進(jìn)口的不銹鋼管展開(kāi)反傾銷(xiāo)調(diào)查，涉案產(chǎn)品直徑不超過(guò)508mm。泰-德制品公司和ToyoMillennium公司認(rèn)為，韓國(guó)的傾銷(xiāo)幅度96%，中國(guó)131%；（2）馬來(lái)西亞政府對(duì)從臺(tái)灣、香港、日本、中國(guó)、芬蘭、印尼、韓國(guó)和越南進(jìn)口的冷軋不銹鋼作出反傾銷(xiāo)終裁。馬來(lái)西亞國(guó)際貿(mào)易工業(yè)部（Miti）決定，從9月26開(kāi)始對(duì)從中國(guó)和越南進(jìn)口的彩涂板卷征初步反傾銷(xiāo)稅。Miti還稱，中國(guó)傾銷(xiāo)幅度是52.1%；（3）繼印度成功對(duì)進(jìn)口熱卷征收20%保障措施稅后，冷軋和涂層板廠家也要求政府對(duì)進(jìn)口彩涂板征20%保障措施稅。
簡(jiǎn)評(píng)：根據(jù)運(yùn)行態(tài)勢(shì)結(jié)合基本面情況預(yù)測(cè)，近期亞洲鋼市將繼續(xù)平緩下行走勢(shì)。
歐洲鋼材市場(chǎng)：繼續(xù)下跌。該地區(qū)68.83點(diǎn)的CRU指數(shù)，月環(huán)比下跌3.2%%（跌幅擴(kuò)大），季環(huán)比下跌5.59%（跌幅擴(kuò)大），年同比下跌23.3%（跌幅收斂）。
扁平材方面：市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)下滑。在西北歐，薄板價(jià)格下行壓力仍然較大。目前，德國(guó)魯爾區(qū)的熱卷出廠價(jià)為360歐元/噸，意大利熱卷出廠基價(jià)在292-348歐元/噸，進(jìn)口資源報(bào)價(jià)為330歐元/噸（CIF，安特衛(wèi)普），均較之前小幅下滑。在歐洲其它地區(qū)，板卷價(jià)格更是疲軟，熱卷出廠價(jià)僅為320歐元/噸。有消息稱，部分意大利資源報(bào)價(jià)可能低至290歐元/噸。9月份，中國(guó)出口歐洲含硼熱卷報(bào)于320歐元/噸（CIF，安特衛(wèi)普），巴西資源報(bào)價(jià)為340歐元/噸（CIF，安特衛(wèi)普）。在獨(dú)聯(lián)體，受低價(jià)資源影響，9月份獨(dú)聯(lián)體熱卷、冷卷出口價(jià)格繼續(xù)走低。9月份獨(dú)聯(lián)體熱卷出口價(jià)為290-310美元/噸（FOB黑海），低于上月5-10美元/噸。其中：俄馬鋼熱卷對(duì)中東北非udiqu報(bào)305-310美元/噸（FOB黑海）；俄羅斯產(chǎn)熱卷對(duì)土耳其長(zhǎng)價(jià)格為315美元/噸（CFR）；烏克蘭Metinvest鋼廠熱卷對(duì)土耳其成交價(jià)為310美元/噸（CFR）；獨(dú)聯(lián)體產(chǎn)冷卷出口均價(jià)在345-360美元/噸（FOB黑海），低于之前5-15美元/噸（FOB）。在土耳其，受?chē)?guó)內(nèi)政局不穩(wěn)、原材料價(jià)格疲軟及海外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈的影響，土耳其薄板市場(chǎng)看空情緒較濃，加之臨近開(kāi)齋節(jié)，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求均有所下降。月末，土耳其熱卷和冷卷出廠價(jià)分別為350-360美元/噸及450-460美元/噸，月均環(huán)比下滑5-10美元/噸。同時(shí)，10月軋制的熱卷和冷卷出口報(bào)價(jià)也下滑5美元/噸左右，熱卷出口報(bào)價(jià)為335-345美元/噸（FOB），冷卷報(bào)于435-445美元/噸。有市場(chǎng)人士預(yù)計(jì)，短期內(nèi)薄板出口市場(chǎng)仍將弱勢(shì)運(yùn)行。
長(zhǎng)材方面：市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)下跌。受廢鋼價(jià)格下跌和市場(chǎng)需求疲軟的影響，9月份歐洲長(zhǎng)材價(jià)格繼續(xù)下跌，市場(chǎng)成交也相當(dāng)清淡。月末，螺紋鋼價(jià)格下跌15歐元/噸左右，出廠價(jià)報(bào)400歐元/噸，線材價(jià)格的下跌幅度基本與螺紋鋼一致，交貨價(jià)報(bào)390-410歐元/噸。在型材方面。9月份中型材交貨價(jià)在515歐元/噸左右，與之前基本沒(méi)有變化。但小型棒材價(jià)格已較上月下跌10歐元/噸左右。有經(jīng)銷(xiāo)商認(rèn)為，型材和小型棒材價(jià)格仍有下跌空間，因此只購(gòu)買(mǎi)少量急需資源。目前，北歐型材交貨價(jià)為510歐元/噸，小型棒材交貨價(jià)為470歐元/噸。在土耳其，9月份螺紋鋼出口價(jià)報(bào)350美元/噸（FOB），較8月下滑12美元/噸左右，線材報(bào)375-385美金/噸（FOB），也較上月下滑10美元/噸左右。有業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，最新報(bào)價(jià)甚至可能破360美元/噸（FOB）。有分析人士表示，下跌的原因一是進(jìn)口廢鋼價(jià)格下跌，帶動(dòng)了長(zhǎng)材價(jià)格的走低，二是臨近穆斯林開(kāi)齋節(jié)，中東地區(qū)對(duì)土耳其長(zhǎng)材的需求量有所萎縮，因此下行壓力較大。另外，有數(shù)據(jù)顯示，獨(dú)聯(lián)體長(zhǎng)材出口價(jià)格已經(jīng)跌至近10年來(lái)的新低。目前，獨(dú)聯(lián)體產(chǎn)螺紋鋼出口價(jià)為320-335美元/噸（FOB黑海），又較上月下跌10美元/噸左右。9月份，獨(dú)聯(lián)體方坯主流出口價(jià)在282美元/噸（FOB，黑海）左右，較上月再降5美元/噸左右。
貿(mào)易關(guān)系方面：歐盟委員會(huì)正考慮對(duì)進(jìn)口取向電工鋼進(jìn)行最低限價(jià)，以取代征收反傾銷(xiāo)稅。據(jù)悉，最低限價(jià)為1536-2043歐元/噸。有關(guān)人士預(yù)計(jì)，歐盟委員會(huì)預(yù)計(jì)將于今年11月公布最終反傾銷(xiāo)措施，但目前尚未作出決定，該委員會(huì)已經(jīng)向相關(guān)成員國(guó)政府征求最終意見(jiàn)。
簡(jiǎn)評(píng)：根據(jù)運(yùn)行態(tài)勢(shì)結(jié)合基本面情況預(yù)計(jì)，近期歐洲鋼市將繼續(xù)波動(dòng)下滑走勢(shì)。
美洲鋼材市場(chǎng)：繼續(xù)下跌。該地區(qū)79.58點(diǎn)的CRU指數(shù)，月環(huán)比下跌2.9%（跌幅擴(kuò)大），季環(huán)比下跌3.09%（跌幅擴(kuò)大），年同比下跌25.04%（跌幅收斂）。
扁平材方面：市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)下滑。在美國(guó)，中西部鋼廠的熱卷出廠價(jià)較上月下跌5美元/短噸左右，報(bào)于435-450美元/短噸，冷卷出廠價(jià)為550-570美元/短噸，價(jià)格基本穩(wěn)定。有市場(chǎng)分析人士表示，薄板需求狀況未得到明顯改善，市場(chǎng)仍處于供給過(guò)剩的狀況，而且服務(wù)中心和終端用戶的庫(kù)存量較高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)再顯激烈。更有市場(chǎng)人士悲觀地認(rèn)為，現(xiàn)有庫(kù)存可能需要到明年1月份才會(huì)消化完成，年末市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)或?qū)⒏悠＼?。在巴西，受匯率波動(dòng)影響，巴西鋼廠計(jì)劃上調(diào)10月扁平材現(xiàn)貨價(jià)。據(jù)悉，熱軋、冷軋及熱浸鍍鋅價(jià)格上調(diào)幅度為5%-10%（不含稅）。目前，巴西國(guó)內(nèi)9月采購(gòu)熱卷價(jià)為1950-2060雷亞爾/噸（472-499美元/噸），冷卷價(jià)為2240-2360雷亞爾/噸，熱浸鍍鋅價(jià)為2580-2770雷亞爾/噸。
長(zhǎng)材方面：市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)下跌。在美國(guó)，由于近期來(lái)自土耳其及俄羅斯等國(guó)的低價(jià)進(jìn)口資源大量涌入美國(guó)市場(chǎng)，使美國(guó)網(wǎng)用線材出廠價(jià)再跌10美元/短噸，報(bào)于500-530美元/短噸。據(jù)悉，部分大批量交易的成交價(jià)已經(jīng)跌破500美元/短噸。而12月到港的土耳其低碳線材進(jìn)口報(bào)價(jià)僅為376美元/短噸（CFR，休斯頓），螺紋鋼進(jìn)口均價(jià)360美元/噸（CIF），月環(huán)比下跌10美元/噸（CIF）左右。小型棒材方面，由于有10月份廢鋼價(jià)格下跌30-35美元/噸的預(yù)期，月中包括紐柯在內(nèi)的3家美國(guó)鋼廠繼續(xù)下調(diào)小型棒材報(bào)價(jià)30美元/短噸。有業(yè)內(nèi)人士表示，由于美國(guó)小型棒材價(jià)格不斷下跌，進(jìn)口資源報(bào)價(jià)競(jìng)爭(zhēng)力有所減弱，但市場(chǎng)價(jià)格的不斷走低也難以支撐國(guó)內(nèi)需求的回升，現(xiàn)在買(mǎi)主均保持較低庫(kù)存，只采購(gòu)急需資源，由此加重了市場(chǎng)頹勢(shì)，因此短期內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)在低位運(yùn)行的可能性較大。
貿(mào)易關(guān)系方面：（1）美國(guó)商務(wù)部當(dāng)?shù)貢r(shí)間17日公布肯定性終裁結(jié)果，認(rèn)定中國(guó)輸美無(wú)螺栓鋼制擱架產(chǎn)品存在傾銷(xiāo)和補(bǔ)貼行為，傾銷(xiāo)幅度是17.55%至112.68%，補(bǔ)貼幅度是12.40%至80.45%。美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)宣稱，一旦對(duì)進(jìn)口中國(guó)的預(yù)應(yīng)力混凝土鋼絞線取消反傾銷(xiāo)和反補(bǔ)貼稅，很可能進(jìn)一步對(duì)美國(guó)市場(chǎng)產(chǎn)生重大危害。因此，根據(jù)該國(guó)際委員會(huì)的最終裁決，將繼續(xù)對(duì)中國(guó)預(yù)應(yīng)力混凝土鋼絞線征收關(guān)稅；（2）9月14日，巴西外貿(mào)局（SECEX）發(fā)布2015年第58號(hào)令，對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的進(jìn)口無(wú)縫碳鋼管啟動(dòng)反傾銷(xiāo)調(diào)查。
簡(jiǎn)評(píng)：根據(jù)運(yùn)行態(tài)勢(shì)結(jié)合基本面情況預(yù)計(jì)，近期美洲鋼市將繼續(xù)弱行走勢(shì)。（中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)）
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