10月19日國(guó)際鋼市信息匯總
今日導(dǎo)讀： 10月1-16日，日本熱卷平均進(jìn)口價(jià)格是862美元，環(huán)比上漲了49美元，中國(guó)765美元，環(huán)比上漲了14美元。 德國(guó)螺紋鋼和線材市場(chǎng)保持疲軟，價(jià)格可能將跌至年底。目前螺紋鋼主流市場(chǎng)價(jià)為530-540歐元/噸，線材為550歐元/噸。原料方面，巴西淡水河谷正計(jì)劃按當(dāng)期的指數(shù)價(jià)格調(diào)整四季度的鐵礦石報(bào)價(jià)——每噸從175美元降至160美元，降幅約為8%。澳大利亞礦業(yè)巨頭必和必拓第三季度西澳大利亞的鐵礦石出貨量比去年同期增長(zhǎng)28%，至年率1.73億噸，創(chuàng)下歷史最高記錄。公司第三季度的鐵礦石總出貨量比去年同期增長(zhǎng)24%。
第一部分：市場(chǎng)資訊
◆ 全球
全球航運(yùn)：波羅的海船運(yùn)指數(shù)連續(xù)第二日下滑,關(guān)注中國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)
波羅的海貿(mào)易海運(yùn)交易所乾散貨運(yùn)價(jià)指數(shù).BADI周二連續(xù)第二日下滑,受到中國(guó)鐵礦石和煤炭船貨預(yù)訂情況放緩影響。經(jīng)紀(jì)商稱,市場(chǎng)正在觀察中國(guó)周二公布遜于預(yù)期的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),是否暗示原物料需求回落,進(jìn)而損及已然苦于船舶供應(yīng)增加的乾散貨運(yùn)市場(chǎng)。波羅的海乾散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)下滑24點(diǎn)或1.11%,至2,136點(diǎn),在這次下跌之前,指數(shù)已連續(xù)八個(gè)交易日上漲,并觸及逾10個(gè)月高點(diǎn)。"主要是海岬型指數(shù)回落,且船貨預(yù)訂活動(dòng)明顯放緩,"船運(yùn)經(jīng)紀(jì)商FIS的研究主管Peter Norfolk說。"尤其是鐵礦石市場(chǎng),肯定在回落,而煤炭市場(chǎng)則普遍平靜.這兩項(xiàng)因素沖擊了船運(yùn)需求.海岬型指數(shù)先前快速揚(yáng)升,因此也會(huì)在熱潮過後輕易回落,這就是現(xiàn)在的情況."近期船運(yùn)市場(chǎng)漲勢(shì)是受到澳洲和巴西對(duì)中國(guó)煤炭和鐵礦出口增加所推動(dòng).
◆ 亞洲
韓國(guó)熱卷進(jìn)口量劇減
10月韓國(guó)熱卷進(jìn)口量將環(huán)比大幅減少。10月1-16日韓國(guó)熱卷累計(jì)進(jìn)口量是16.3萬噸，其中中國(guó)產(chǎn)是7萬噸，日本產(chǎn)是7.2萬噸。9月1-15日中國(guó)產(chǎn)進(jìn)口量是10萬噸，日本產(chǎn)是7.8萬噸。10月1-16日，日本熱卷平均進(jìn)口價(jià)格是862美元，環(huán)比上漲了49美元，中國(guó)765美元，環(huán)比上漲了14美元。
浦項(xiàng)尋求與印度SAIL繼續(xù)在未來項(xiàng)目中合作
韓國(guó)浦項(xiàng)鋼鐵公司希望與印度鋼鐵管理局在未來的項(xiàng)目中建立合作關(guān)系，包括在Sindri計(jì)劃建設(shè)的化肥廠項(xiàng)目。在投資1600億盧比、年產(chǎn)能300萬噸的Bokaro鋼廠項(xiàng)目中，浦項(xiàng)尋求使用SAIL現(xiàn)有的土地和浦項(xiàng)的Finex技術(shù)。但兩家公司就股權(quán)問題還未達(dá)成一致，浦項(xiàng)希望占多數(shù)股，但SAIL希望股權(quán)相等。除此之外，在該廠附近的Bolani和Gua的鐵粉礦開采成本也是個(gè)問題。浦項(xiàng)還有興趣與SAIL在其它項(xiàng)目上進(jìn)行合作，如Sindri的化肥廠。同時(shí)，印度鋼鐵部部長(zhǎng)請(qǐng)浦項(xiàng)說服SAIL加入推遲已久的奧里薩邦鋼廠項(xiàng)目。對(duì)浦項(xiàng)來說，印度是一個(gè)大的進(jìn)口市場(chǎng)，浦項(xiàng)將繼續(xù)在該國(guó)投資，現(xiàn)已經(jīng)有奧里薩邦項(xiàng)目、和Karnatka、Maharashtra的SAIL合資項(xiàng)目。
浦項(xiàng)銷售中心取消品種銷售限制
浦項(xiàng)鋼鐵決定，10月起浦項(xiàng)鋼鐵所定的銷售中心都可以銷售熱軋、冷軋、厚板等浦項(xiàng)鋼鐵生產(chǎn)的所有產(chǎn)品?，F(xiàn)在浦項(xiàng)鋼鐵有熱軋銷售中心(SSC)8家，冷軋銷售中心18家等，每種銷售中心不能銷售其他鋼材。但是為了提高采購效率，今年5月浦項(xiàng)鋼鐵選定兩家公司，讓該公司都銷售熱軋、冷軋的全產(chǎn)品，10月決定讓所有銷售中心享受同樣的待遇。對(duì)此，浦項(xiàng)鋼鐵銷售中心表示歡迎。浦項(xiàng)鋼鐵表示，“我們組成了TotalSourcingSolution方案，通過該方案，客戶在浦項(xiàng)鋼鐵任何銷售中心可以采購浦項(xiàng)鋼鐵的所有產(chǎn)品，這將成為韓國(guó)鋼材流通市場(chǎng)的新模式?！?/P>
中鋼預(yù)計(jì)維持或下調(diào)11月份鋁鎮(zhèn)靜剛線材價(jià)格
臺(tái)灣最大的制造商中鋼(CSC)將在這周發(fā)布其11月份電弧爐鋁鎮(zhèn)靜剛線材價(jià)格表。由于廢鋼價(jià)格下滑以及臺(tái)灣螺釘行業(yè)出口市場(chǎng)不景氣，預(yù)計(jì)中鋼將下調(diào)或維持鋁鎮(zhèn)靜剛線材價(jià)格。事實(shí)上，市場(chǎng)人士早期預(yù)測(cè)，由于新臺(tái)幣貶值以及投資成本上升，中鋼將會(huì)上調(diào)11月份鋁鎮(zhèn)靜剛線材價(jià)格。然而近期廢鋼價(jià)格大幅下滑。據(jù)悉，上周美國(guó)混合重廢(1&2)價(jià)格已降至445美元/噸(C&F)，而9月中旬其價(jià)格高達(dá)481美元/噸(C&F)。受以上種種因素影響，業(yè)內(nèi)消息稱中鋼將下調(diào)或維持11月份鋁鎮(zhèn)靜剛線材價(jià)格。
◆ 歐洲
德國(guó)建筑鋼材市場(chǎng)持續(xù)疲軟
德國(guó)螺紋鋼和線材市場(chǎng)保持疲軟，價(jià)格可能將跌至年底。目前螺紋鋼主流市場(chǎng)價(jià)為530-540歐元/噸，線材為550歐元/噸。市場(chǎng)庫存很低，近期的成交很少，貿(mào)易商預(yù)計(jì)月底成交會(huì)有所改善，但難以止住下滑趨勢(shì)。
歐洲需求惡化塔塔歐洲公司減產(chǎn)
塔塔鋼鐵歐洲分公司首席執(zhí)行官Karl-Ulrich Koehler表示，公司計(jì)劃削減在歐洲產(chǎn)量以應(yīng)對(duì)需求不斷惡化。目前，塔塔歐洲公司產(chǎn)能利用率為80%左右，其英國(guó)Scunthorpe廠的一座高爐已經(jīng)停產(chǎn). Karl-Ulrich Koehler表示，不能確定未來幾個(gè)月的需求走勢(shì)，但會(huì)根據(jù)具體情況對(duì)公司生產(chǎn)作出調(diào)整。近期，塔塔歐洲公司將暫時(shí)以消耗已有庫存為主.在經(jīng)歷了夏季的市場(chǎng)疲軟期后，12月份可能又將面對(duì)一個(gè)需求下降的過程。據(jù)他預(yù)測(cè)，鋼鐵需求在3-4年內(nèi)不太可能恢復(fù)到金融危機(jī)前水平。雖然市場(chǎng)需求不好，但塔塔歐洲公司總價(jià)31.5億美元的5年期投資計(jì)劃并未發(fā)生改變。塔塔還計(jì)劃在印度投資80億美元提高粗鋼產(chǎn)能。
俄Evraz可能修改資本支出計(jì)劃
鑒于目前全球經(jīng)濟(jì)前景的不確定性，俄羅斯鋼鐵和礦業(yè)巨頭耶弗拉茲集團(tuán)(Evraz)可能修改其資本支出計(jì)劃。本年度，Evraz的資本支出預(yù)算為5.38億美元，上半年每季度約花費(fèi)1.33億美元。集團(tuán)總裁Frolov稱，集團(tuán)一直在關(guān)注市場(chǎng)環(huán)境，其資本支出計(jì)劃非常具有靈活性.上半年Evraz的凈利潤(rùn)為2.63億美元，同比增長(zhǎng)49%;營(yíng)業(yè)額83.8億美元，同比增長(zhǎng)近1/3;營(yíng)業(yè)利潤(rùn)8.59億美元，同比增長(zhǎng)24%;息稅折舊攤銷前利潤(rùn)(Ebitda)16.3億美元，同比增長(zhǎng)41%。其中鋼鐵部的營(yíng)業(yè)額為75億美元，同比增長(zhǎng)29%，但營(yíng)業(yè)利潤(rùn)下降25%，為3.76億美元?？傮w來說，上半年Evraz的凈收益低于莫斯科分析師的預(yù)測(cè)，因俄羅斯盧盧布對(duì)美元匯率下跌而損失了2.2億美元，另2.3億美元用于兌換和回購債券。
2011年土耳其鋼材消耗預(yù)計(jì)將會(huì)上漲
世界鋼鐵經(jīng)濟(jì)委員會(huì)主席Daniel Novegil 稱，2011年和2012年土耳其鋼材需求將會(huì)復(fù)蘇。
他預(yù)測(cè)土耳其鋼材表面消耗在2011年上漲12.4%，2012年上漲6.5%。同時(shí)，國(guó)家的鋼鐵消耗將劇增90%，達(dá)經(jīng)濟(jì)危機(jī)前2007年的水平。據(jù)土耳其鋼鐵制造商協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，土耳其2007年的鋼材消費(fèi)量為2377萬噸，之后2008和2009年持續(xù)下降，到2010年則為2357萬噸。
◆ 美洲
力拓對(duì)Simandou項(xiàng)目再投資2.11億美元
礦業(yè)巨頭力拓集團(tuán)(RioTintoGroup)18日稱，其已經(jīng)批準(zhǔn)對(duì)于幾內(nèi)亞Simandou鐵礦石項(xiàng)目進(jìn)一步投入2.11億美元的研究資金，而且提前承諾將在項(xiàng)目下階段投入11.17億美元資金，該公司補(bǔ)充稱這些資金允許該項(xiàng)目至2015年中期實(shí)現(xiàn)首批鐵礦石運(yùn)輸。隨著力拓通過另外2.11億美元的研究資金并承諾投入11.17億美元進(jìn)行早期工作和長(zhǎng)期物品的采購，力拓將加速發(fā)展幾內(nèi)亞Simandou鐵礦石項(xiàng)目。這些資金獲得項(xiàng)目合作方中國(guó)鋁業(yè)監(jiān)管批準(zhǔn)的工作正在進(jìn)行。預(yù)計(jì)力拓將在2012年初敲定該項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施投資框架。該項(xiàng)目前獲得巨大的發(fā)展動(dòng)力，建設(shè)工作進(jìn)展順利。IleKabak港口附近的船舶卸載設(shè)施已經(jīng)開始建設(shè)，使得能夠?yàn)轫?xiàng)目建設(shè)引進(jìn)重型設(shè)備。幾內(nèi)亞境內(nèi)支持服務(wù)，比如空運(yùn)包機(jī)、廣泛的扎營(yíng)工作和相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施也在進(jìn)行中。
◆ 澳洲
必和必拓尾隨淡水河谷降價(jià)
全球第二大礦業(yè)公司巴西淡水河谷正計(jì)劃按當(dāng)期的指數(shù)價(jià)格調(diào)整四季度的鐵礦石報(bào)價(jià)——每噸從175美元降至160美元，降幅約為8%。這也是鐵礦石價(jià)格實(shí)行靈活定價(jià)模式下，全球鐵礦石生產(chǎn)巨頭首次妥協(xié)，主動(dòng)降價(jià)。另據(jù)報(bào)道，17日中國(guó)有三家大型鋼廠的管理人士稱，淡水河谷及澳大利亞必和必拓等全球鐵礦石生產(chǎn)商，已同意為數(shù)家中資鋼企提供鐵礦石新定價(jià)方案。至于力拓，則暫未有最新表態(tài)。
必和必拓第三季度西澳鐵礦石產(chǎn)量同比增長(zhǎng)28%
澳大利亞礦業(yè)巨頭必和必拓(BHP)周三稱，第三季度西澳大利亞的鐵礦石出貨量比去年同期增長(zhǎng)28%，至年率1.73億噸，創(chuàng)下歷史最高記錄。必和必拓還稱，該公司第三季度的鐵礦石總出貨量比去年同期增長(zhǎng)24%。
FMG集團(tuán)3季度鐵礦石產(chǎn)量同比增43.2%
澳大利亞第三大鐵礦山FMG集團(tuán)在季度報(bào)告中稱，今年3季度鐵礦石產(chǎn)量同比增43.2%至1584萬噸;處理鐵礦石1272萬噸，同比增30.4%;鐵礦石發(fā)貨量同比增20.6%，為1217萬噸。今年1-3季度，F(xiàn)MG鐵礦石產(chǎn)量同比增15.4%至3789萬噸;加工鐵礦石3399萬噸，同比增16.3%;發(fā)運(yùn)鐵礦石3207萬噸，同比增4.9%。7月份，F(xiàn)MG按計(jì)劃對(duì)HerbElliott港口連接第三個(gè)泊位及安裝新碼頭甲板和船用裝載機(jī)，該港口因此完全關(guān)閉9天時(shí)間，這對(duì)鐵礦石產(chǎn)量及發(fā)貨量產(chǎn)生一定負(fù)面影響。不過8、9月份FMG礦山、鐵路和港口達(dá)到年產(chǎn)5500萬噸的運(yùn)營(yíng)率。3季度鐵礦石平均售價(jià)約為160美元/干噸(CFR)，較2季度略上漲。
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