2015年上半年鐵礦石行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行形勢(shì)與下半年展望
2014年以來(lái),受?chē)?guó)內(nèi)外各種因素影響,全球鐵礦石需求增速放緩,產(chǎn)能快速釋放,價(jià)格持續(xù)下跌。而國(guó)內(nèi)鐵礦石行業(yè)由于資源稟賦差,開(kāi)發(fā)利用成本高,集約化利用程度低,競(jìng)爭(zhēng)手段單一,行業(yè)發(fā)展面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn),進(jìn)入了一個(gè)新的時(shí)期。
國(guó)內(nèi)鐵礦石市場(chǎng)供應(yīng)大于需求,鐵礦石價(jià)格低位震蕩
2015年1~5月,全國(guó)生產(chǎn)生鐵2.97億噸,同比下降2.4%;生產(chǎn)粗鋼3.4億噸,同比下降1.6%;生產(chǎn)鐵礦石5.02億噸,同比下降11.2%,增幅同比下降21.9個(gè)百分點(diǎn)。鐵礦石從2014年9月份開(kāi)始連續(xù)9個(gè)月負(fù)增長(zhǎng),近20年首次累計(jì)降幅超過(guò)11%。由于鐵礦石價(jià)格在今年4月份上旬觸底后出現(xiàn)反彈,部分企業(yè)開(kāi)始逐漸恢復(fù)生產(chǎn),5月份鐵礦石產(chǎn)量跌幅收窄,加上5月份進(jìn)入礦山生產(chǎn)旺季,環(huán)比4月增幅達(dá)到13%。
投資情況:1~5月,黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)完成投資1373億,同比減少90.8億,降幅6.2%。其中民間投資1063億,同比減少112億,降幅9.6%。民間投資減少是行業(yè)投資下降的主要原因。采選業(yè)完成投資418億,降幅15.8%。較2014年1~5月份10.5%增幅回落27.5個(gè)百分點(diǎn),投資降幅逐月呈擴(kuò)大趨勢(shì)。
進(jìn)出口情況:1-5月,累計(jì)出口鋼坯材折粗鋼出口4516.2萬(wàn)噸,同比增加1008.8萬(wàn)噸,增長(zhǎng)28.8%;進(jìn)口鋼坯材合計(jì)折粗鋼582.0萬(wàn)噸,同比減少68.1萬(wàn)噸,降幅為10.5%。凈出口鋼坯材合計(jì)折粗鋼3934.2萬(wàn)噸,同比增加1077.0萬(wàn)噸,增長(zhǎng)37.7%。累計(jì)進(jìn)口鐵礦石3.78億噸,同比減少423萬(wàn)噸,下降1.09%。其中從澳大利亞、巴西進(jìn)口量占到總進(jìn)口量82.67%,同比上升9.77個(gè)百分點(diǎn)。鐵礦石進(jìn)口來(lái)源地高度集中,非主流礦進(jìn)口量顯著下降。5月份進(jìn)口鐵礦石7086.5萬(wàn)噸,同比下降8.3%,環(huán)比4月份減少11.65%,主要是4月份受到天氣影響,貨量減少,4月份鐵礦石價(jià)格超低,部分高成本礦山減產(chǎn)、停產(chǎn),導(dǎo)致5月份到貨量縮減。
庫(kù)存情況:到5月末,全國(guó)主要鋼材市場(chǎng)5種鋼材社會(huì)庫(kù)存量為1290萬(wàn)噸,同比下降134萬(wàn)噸,降幅9.41% 。大中型鋼鐵企業(yè)庫(kù)存1582.9萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)146.7萬(wàn)噸,增幅為10.22%。鐵礦石庫(kù)存,5月末港口庫(kù)存8331萬(wàn)噸,同比下降3257萬(wàn)噸,降幅28.11%。港口庫(kù)存降到2013年12月以來(lái)的最低水平。鋼廠庫(kù)存4570萬(wàn)噸,同比下降47%。大部分鋼廠的庫(kù)存由1至1.5個(gè)月降到兩周,民營(yíng)企業(yè)只有1周。
消費(fèi)情況:1~5月,國(guó)內(nèi)粗鋼表觀消費(fèi)量3.01億噸,同比減少1624萬(wàn)噸,降幅5.1%。 粗鋼產(chǎn)量增量部分依賴(lài)出口消化,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求雖然仍保持較大規(guī)模,但需求已連續(xù)11個(gè)月同比呈下降的趨勢(shì)。鐵礦石表觀供給量5.21億噸,其中不包括庫(kù)存變化。按照生鐵產(chǎn)量統(tǒng)計(jì),實(shí)際消費(fèi)鐵礦石4.75億噸,同比下降2.4%。國(guó)內(nèi)鐵礦石市場(chǎng)供應(yīng)大于需求4600萬(wàn)噸,同比降低20.7%。
價(jià)格情況:今年以來(lái),受宏觀經(jīng)濟(jì)下行與固定資產(chǎn)投資增幅下滑等因素影響,鋼材價(jià)格一直處于下降通道。5月末,國(guó)內(nèi)鋼材綜合價(jià)格指數(shù)70.32,同比下降23.9點(diǎn),下降25.41%。其中,長(zhǎng)材指數(shù)70.58點(diǎn),同比下降26.33%;板材指數(shù)為70.78點(diǎn),同比下降25.67%。受鋼鐵需求疲軟、市場(chǎng)預(yù)期悲觀、鐵礦石供應(yīng)充足等因素的影響,鐵礦石價(jià)格大幅下跌后,4月中旬開(kāi)始觸底反彈,圍繞60美元/噸低位震蕩。
效益情況:國(guó)內(nèi)鐵礦山企業(yè)1~5月份實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2769.2億元,同比下降20.3%,位居工業(yè)企業(yè)倒數(shù)第二;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額148.7億元,同比下降46.6%。
國(guó)內(nèi)鐵礦石主要問(wèn)題是成本和價(jià)格倒掛,應(yīng)對(duì)措施應(yīng)治標(biāo)與治本結(jié)合,短中長(zhǎng)期統(tǒng)籌考慮
當(dāng)前鐵礦石行業(yè)存在的主要問(wèn)題:
一是成本和價(jià)格倒掛的狀況難以扭轉(zhuǎn)。我國(guó)鐵礦石資源條件先天不足,存在貧、細(xì)、雜、散的特點(diǎn),平均地質(zhì)品位不及巴西和澳大利亞的一半,平均剝采比是巴西和澳大利亞的2~6倍,平均選礦比達(dá)到3.5噸/噸。1~5月份重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的32家大中型礦山企業(yè),鐵精礦完成成本同比下降12.83%,雖然下降,但是一噸還是497.4元/噸,比1~5月份進(jìn)口礦平均到岸價(jià)62.25美元/噸還高出21%。一些企業(yè)出現(xiàn)減發(fā)、欠發(fā)、緩發(fā)職工工資現(xiàn)象。
二是企業(yè)資金極度緊張。由于成本和價(jià)格長(zhǎng)時(shí)間倒掛,80%以上大中型企業(yè)處于失血狀態(tài),難以獲得銀行信貸支持,行業(yè)整體不景氣,貨款回籠比較困難,導(dǎo)致礦山資金鏈安全面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。企業(yè)無(wú)力進(jìn)行礦山建設(shè)、技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí),后續(xù)項(xiàng)目難以實(shí)施,重大建設(shè)項(xiàng)目和接續(xù)工程絕大多數(shù)處于停滯狀態(tài),安全投入、環(huán)境投入難以得到保證。行業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)都進(jìn)一步加大。
三是稅費(fèi)負(fù)擔(dān)仍然過(guò)重。目前我國(guó)鐵礦山企業(yè)需要繳納15種稅和11項(xiàng)非稅支出,消費(fèi)稅費(fèi)負(fù)擔(dān)率達(dá)到25%左右。為了改善鐵礦石企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境的促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整,支持上下游產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展和升級(jí),保障國(guó)家資源供應(yīng)安全,國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議決定自5月1日起,依法適當(dāng)下調(diào)鐵礦石資源稅征收比例,按規(guī)定稅額40%征收,但稅費(fèi)負(fù)擔(dān)過(guò)重問(wèn)題仍然沒(méi)有根本解決,國(guó)內(nèi)礦企實(shí)際稅費(fèi)負(fù)擔(dān)率達(dá)到世界平均水平的兩倍多,進(jìn)一步提高了國(guó)內(nèi)礦生產(chǎn)成本,削弱國(guó)產(chǎn)礦的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。
當(dāng)前國(guó)內(nèi)鐵礦行業(yè)進(jìn)入了礦價(jià)低位運(yùn)行、新舊矛盾疊加、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)突出的特殊時(shí)期,在這樣極其困難的背景下,從長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展上要進(jìn)行戰(zhàn)略思考和謀劃,既需要企業(yè)自身努力也需要國(guó)家政策的支持。指導(dǎo)思想上還是要堅(jiān)持治標(biāo)與治本相結(jié)合,短期、中期長(zhǎng)期統(tǒng)籌考慮,企業(yè)、行業(yè)、政府共同努力,調(diào)整與改革創(chuàng)新同步推進(jìn)??傊?,看待國(guó)內(nèi)鐵礦產(chǎn)業(yè),不能單純與國(guó)際礦商的產(chǎn)品價(jià)格對(duì)比,更應(yīng)關(guān)注它承擔(dān)的巨大社會(huì)責(zé)任和重要使命,從國(guó)家安全和穩(wěn)定層面提升重視程度。
第一,強(qiáng)身固本,降本增效。企業(yè)要以提高效率、降低成本、增加效益為中心,堅(jiān)持全員、全面、全過(guò)程成本控制,努力把管理、改革、創(chuàng)新等各項(xiàng)措施落到每一個(gè)細(xì)節(jié)。
第二,加強(qiáng)政策支持,改善發(fā)展環(huán)境。減輕負(fù)擔(dān),將資源補(bǔ)償費(fèi)費(fèi)率降為零,盡快實(shí)施資源稅從價(jià)計(jì)征改革,針對(duì)特殊情況實(shí)行適當(dāng)稅收優(yōu)惠。
第三,推動(dòng)結(jié)構(gòu)調(diào)整,轉(zhuǎn)型發(fā)展。綜合考慮產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、區(qū)位優(yōu)勢(shì)、市場(chǎng)條件、資源稟賦等各方面因素,以資源環(huán)境承載力為基準(zhǔn),優(yōu)先發(fā)展比較優(yōu)勢(shì)突出的礦山項(xiàng)目,將比較優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),構(gòu)建與資源環(huán)境承載力相匹配的國(guó)內(nèi)鐵礦石生產(chǎn)供應(yīng)新格局。逐步整合、關(guān)閉年產(chǎn)10萬(wàn)噸以下的露天礦,6萬(wàn)噸以下的地下礦,適度控制千米以下礦井建設(shè)以及小規(guī)模低品位礦開(kāi)發(fā)。落實(shí)資源節(jié)約優(yōu)先戰(zhàn)略,切實(shí)提高資源開(kāi)發(fā)利用效率。
第四,適度控制劣質(zhì)礦的進(jìn)口。按照節(jié)能減排和環(huán)境保護(hù)的要求,研究制定商品鐵礦石質(zhì)量國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),加強(qiáng)對(duì)進(jìn)口鐵礦石的質(zhì)量檢驗(yàn),鼓勵(lì)優(yōu)質(zhì)鐵礦石進(jìn)口,禁止58%以下高磷、高硫粉礦的進(jìn)口和使用,根據(jù)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)變化,適時(shí)調(diào)整鐵礦石進(jìn)口相關(guān)政策措施。
預(yù)計(jì)國(guó)產(chǎn)鐵礦石產(chǎn)量全年累計(jì)下降15%左右
預(yù)測(cè)2015年下半年鐵礦石市場(chǎng)形勢(shì)主要特征為:
一是需求強(qiáng)度持續(xù)減弱。整體看,2015年下半年經(jīng)濟(jì)下行壓力仍然較大,下游用鋼行業(yè)鋼材需求難以有效增長(zhǎng),鋼材消費(fèi)峰值弧頂區(qū)特征明顯,下半年國(guó)內(nèi)需求存在下降的可能。隨著部分鋼材出口退稅政策效果顯現(xiàn),以及國(guó)際市場(chǎng)對(duì)我國(guó)鋼鐵產(chǎn)品的雙反案件和貿(mào)易爭(zhēng)端增多,鋼鐵出口將會(huì)有所下降。
二是低成本礦供給繼續(xù)釋放。第一季度國(guó)際四大礦山產(chǎn)量同比增長(zhǎng)2730萬(wàn)噸,增幅為12.6%。保守預(yù)計(jì)全年四大礦山產(chǎn)量增幅將接近1億噸。這些低成本礦石產(chǎn)能的釋放,將繼續(xù)擠壓高成本礦的生存空間,導(dǎo)致企業(yè)停產(chǎn)或關(guān)閉,供給方市場(chǎng)壟斷進(jìn)一步加劇。
三是成本支撐進(jìn)一步下移。新技術(shù)的廣泛應(yīng)用、資本結(jié)構(gòu)的改善、產(chǎn)量的增長(zhǎng)、稅費(fèi)的減免、資源政策的調(diào)整、外部條件的變化等有利于鐵礦石成本的下降。
四是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入相持階段。隨著新產(chǎn)能迅速釋放,有效供應(yīng)充足,需求增幅顯著下降,價(jià)格繼續(xù)單邊下跌,高成本的非主流礦加速退出,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入相持階段。若礦價(jià)大幅度反彈,會(huì)刺激一批中小礦山復(fù)產(chǎn)或持續(xù)擴(kuò)建。若礦價(jià)出現(xiàn)大幅下降,高成本礦山特別是中小礦山會(huì)出現(xiàn)大面積關(guān)停。因此,價(jià)格會(huì)出現(xiàn)窄幅波動(dòng)。
五是國(guó)內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量繼續(xù)下降。主要是競(jìng)爭(zhēng)性市場(chǎng)和民營(yíng)礦山在價(jià)格長(zhǎng)期偏低的市場(chǎng)環(huán)境下,大部分會(huì)逐漸關(guān)停,預(yù)計(jì)國(guó)產(chǎn)鐵礦石產(chǎn)量全年累計(jì)下降15%左右,減少鐵精礦六千萬(wàn)噸左右。
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