國際鋼材市場(chǎng)一周匯總(11月9日-11月16日)
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由于美國廢鋼價(jià)格大漲,自上周開始美國鋼廠陸續(xù)提價(jià)。由于廢鋼附加費(fèi)隨之上漲52美元/短噸。上周五,美國紐柯鋼公司率先公布,通過將12月份發(fā)貨的螺紋鋼、小型材和型鋼基價(jià)下調(diào)17美元/短噸,從而將上述產(chǎn)品提價(jià)幅度控制在35美元/噸。本周,美國商業(yè)金屬公司、蓋爾道北美長材公司亦跟隨上調(diào)相同幅度。瑞典鋼鐵公司SSAB美洲公司也宣布板材成交價(jià)將至少上調(diào)50美元/噸,此次提價(jià)對(duì)所有新增訂單以及已的在12月2日后發(fā)貨的非協(xié)議戶生效。此前,業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì),最近幾天美國長材價(jià)格將上漲,但市場(chǎng)可能無法接受鋼廠的大幅提價(jià),因此鋼廠可能通過下調(diào)產(chǎn)品基價(jià),將漲幅控制在20-30美元/短噸。但從目前來看,美國市場(chǎng)條件可能好于預(yù)期,盡管終端用戶仍有庫存,但隨著災(zāi)后重建工作展開,長材需求更為強(qiáng)勁,因而此次鋼廠提價(jià)被市場(chǎng)接受的可能性較大。
其他鋼廠:美國鋼鐵公司計(jì)劃出售其位于斯洛伐克科希策市的鋼廠。該廠由美國鋼鐵公司在2000年11月收購當(dāng)?shù)劁撹F廠后成立,目前為斯洛伐克最大的私營企業(yè),但在稅收減免期結(jié)束后,該廠在2011年虧損2477萬歐元。美國AK鋼公司預(yù)計(jì)今年4季度鋼材售價(jià)將下滑。2012年4季度,AK鋼公司發(fā)貨量預(yù)計(jì)將達(dá)138-140萬噸,高于3季度的136萬噸;鋼材平均售價(jià)預(yù)計(jì)將低于3季度的1073美元/短噸,季環(huán)比下滑5%。此外,蒂森克虜伯巴西CSA板坯廠再被巴西環(huán)境部門處以1050萬雷亞爾(520萬美元)罰款,若整改后情況不能明顯好轉(zhuǎn),該廠可能還將臨時(shí)停產(chǎn)。巴西環(huán)境部長Carlos Minc要求CSA廠做出一個(gè)總價(jià)450萬雷亞爾的環(huán)境投資計(jì)劃,以改善圣克魯茲地區(qū)污染情況。
產(chǎn)能利用率方面,2012年11月10日止的當(dāng)周,美國國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量為174.6萬短噸,產(chǎn)能利用率為70.7%。去年同期產(chǎn)量為180.9萬短噸,產(chǎn)能利用率為73.0%。粗鋼產(chǎn)量同比下降3.5%,周環(huán)比增長1.7%。2012年11月3日止的當(dāng)周,美國粗鋼產(chǎn)量為170.7萬噸,產(chǎn)能利用率為69.1%。經(jīng)調(diào)整,至2012年11月10日止,2012年美國累計(jì)粗鋼產(chǎn)量為8455.7萬短噸,同比增長3.3%,產(chǎn)能利用率為76.0%。2011年同期分別為8181.9萬短噸和74.4%。
二、歐洲鋼材市場(chǎng)動(dòng)態(tài)
據(jù)歐洲鋼鐵聯(lián)盟(EUROFER)經(jīng)濟(jì)委員會(huì)對(duì)2012年4季度/2012~2013年的經(jīng)濟(jì)和鋼鐵市場(chǎng)預(yù)測(cè)報(bào)告稱,2012年2季度,歐盟從第三方國家進(jìn)口鋼鐵同比下滑31%。且這種下滑趨勢(shì)在夏季繼續(xù),導(dǎo)致今年前8個(gè)月,歐盟鋼鐵進(jìn)口同比下滑32%。協(xié)會(huì)預(yù)測(cè),2012年歐盟鋼鐵進(jìn)口總量將下滑26%左右,而2013年歐盟鋼鐵需求預(yù)期穩(wěn)定在2012年水平,從而導(dǎo)致鋼鐵進(jìn)口將增長3%左右。
由于廢鋼價(jià)格上漲,歐洲鋼廠將螺紋鋼價(jià)格上調(diào)了10-20歐元/噸,但歐洲鋼材市場(chǎng)仍表現(xiàn)冷清。南歐板卷市場(chǎng)疲軟,需求持續(xù)疲弱,導(dǎo)致價(jià)格仍在繼續(xù)走低。當(dāng)?shù)劁搹S熱卷出廠報(bào)價(jià)為480歐元/噸,成交價(jià)為450歐元/噸或以下;冷卷出廠價(jià)為530-540歐元/噸。進(jìn)口熱卷售價(jià)為450-460歐元/噸(DDP);冷卷為525-550歐元/噸。 英國熱卷市場(chǎng)或已觸底,當(dāng)?shù)劁搹S和服務(wù)中心報(bào)價(jià)為400-420歐元/噸。隨著歐洲其他鋼廠提價(jià),土耳其和俄羅斯供應(yīng)商亦有意上調(diào)出口報(bào)價(jià),預(yù)計(jì)當(dāng)?shù)責(zé)峋韮r(jià)格亦將很快隨之上漲。
分鋼廠來看,由于3季度大幅虧損,安賽樂米塔爾歐洲扁平材公司近日決定,將歐洲鋼廠所有普碳扁平材價(jià)格上調(diào)40歐元/噸(50美元/噸),對(duì)所有新增訂單立即生效。提價(jià)后,其在德國的熱卷售價(jià)漲至500歐元/噸以上。不過,安賽樂米塔爾此次提價(jià)全面實(shí)現(xiàn)的難度極大,但或在一定程度上遏制歐洲板卷價(jià)格的進(jìn)一步下跌。隨后,歐洲其他鋼廠亦有意跟隨提價(jià)。意大利瑪莎嘉麗已于上周末緊隨安賽樂米塔爾提價(jià)20歐元/噸。此外,兩年多以前,安賽樂米塔爾計(jì)劃在印度卡納塔克邦投資3000億盧比,建設(shè)一家年產(chǎn)能600萬噸鋼廠,不過目前仍處于征地環(huán)節(jié)。安賽樂米塔爾表示,公司在卡納塔克邦的土地收購工作上取得了一定進(jìn)展。
三、亞洲鋼材市場(chǎng)動(dòng)態(tài)
日本最大鋼企新日鐵住金公司(NSSMC)稱,本財(cái)政年度下半年日本經(jīng)濟(jì)的不確定性增多,影響因素包括海外經(jīng)濟(jì)增速放緩、日元匯率創(chuàng)新高、無法預(yù)計(jì)日本公司的中國相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)的下滑程度,以及中國消費(fèi)者抵制日貨等。新日鐵住金公布上半財(cái)年業(yè)績報(bào)告(2012年4月至9月)。前新日本制鐵公司,凈虧損1766.6億日元,收入按年下滑5.4%至1.91萬億日元,營業(yè)虧損26億日元,而上年同期營收644億日元;而前住友金屬公司同期凈虧損1338.5億日元,多于去年同期的虧損324億。二者合計(jì)虧損3105億日元。此外,由于廢鋼價(jià)格走強(qiáng),加之需求較為堅(jiān)挺、庫存水平適中,新日鐵住金(NSSMC)將11月H型鋼內(nèi)銷價(jià)上調(diào)2000日元/噸(25美元/噸)。新日鐵住金表示,10月初終端用戶需求放緩,但自10月底開始逐漸改善;庫存水平在最近兩個(gè)月已分別降至1.92個(gè)月和1.99個(gè)月,市場(chǎng)環(huán)境有所改善。
韓國現(xiàn)代鋼鐵宣布將12月份發(fā)貨的型鋼出口價(jià)上調(diào)30-40美元/噸。提價(jià)后,其基本規(guī)格的H型鋼出口中東報(bào)770-780美元/噸(CFR),出口東南亞報(bào)760-770美元/噸(CFR)。韓國鋼鐵協(xié)會(huì)公布數(shù)據(jù)顯示,今年1-9月,韓國H型鋼出口量累計(jì)94.7萬噸,同比降1%。而同期現(xiàn)代鋼鐵和東國制鋼H型鋼總產(chǎn)量為250萬噸,同比增9%。
其他地區(qū):目前印度熱卷市場(chǎng)保持平靜。當(dāng)?shù)劁搹S熱卷出廠報(bào)價(jià)維持在3.1-3.3萬盧比/噸(569-605美元/噸),周環(huán)比持平,市場(chǎng)人士預(yù)計(jì)后期擁堵熱卷市場(chǎng)將繼續(xù)保持疲軟。印度塔塔鋼鐵計(jì)劃,至2013-14年將其在賈坎德邦詹謝普爾鋼廠的扁平材產(chǎn)能再擴(kuò)200萬噸。目前,該鋼廠長材年產(chǎn)能為300萬噸,扁平材年產(chǎn)能通過今年新增100萬噸已達(dá)500萬噸,擴(kuò)產(chǎn)后總年產(chǎn)能將達(dá)1000萬噸。
巴基斯坦工業(yè)生產(chǎn)部表示,近年來巴基斯坦鋼鐵公司(PSM)產(chǎn)能利用率連續(xù)下降,已經(jīng)從2008年4月的92%降至2012年10月的6%。2007-08財(cái)年(2007年7月~2008年6月)至2011-12財(cái)年的5年間,該公司年平均產(chǎn)能利用率分別為82%、64%、40%、35%和18%,下降趨勢(shì)明顯。2012年7月,其產(chǎn)能利用率為21%,至10月已降至6%的歷史最低水平。
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