評論：建材生產(chǎn)線或率先復(fù)產(chǎn)？
海鑫破產(chǎn)重整建龍接盤
導(dǎo)讀 受鋼鐵產(chǎn)能過剩、市場不景氣、金融部門抽貸及管理不善等因素影響，海鑫集團(tuán)于2014年3月19日被迫全面停產(chǎn)。運城市中級人民法院于2014年11月12日正式裁定受理了海鑫集團(tuán)重整申請。
山西最大的民營鋼企海鑫重整計劃，歷時半年多，終于在中秋前由運城中院裁定通過。
據(jù)新華網(wǎng)消息，運城市中級人民法院向媒體通報，海鑫鋼鐵破產(chǎn)重整計劃已正式獲得通過。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道9月9日曾報道，海鑫鋼鐵破產(chǎn)重整已進(jìn)入最后階段，運城政府方面要求，“海鑫集團(tuán)要在9月最后期限內(nèi)完成重組，而接盤方可能為國內(nèi)第二大民營鋼企建龍集團(tuán)?！?月28日，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者多方了解到，接盤海鑫的正是建龍集團(tuán)。
重整案曲折落地
“重整計劃確實已經(jīng)通過了，中院做出的裁定，海鑫已正式移交給建龍那邊接管了，具體的復(fù)產(chǎn)計劃請與建龍方面聯(lián)系咨詢?！?
9月28日，接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者采訪時，運城市聞喜縣政府一名不愿透露姓名的負(fù)責(zé)人確認(rèn)，目前海鑫重整案已經(jīng)正式獲得通過。
位于山西運城市聞喜縣的海鑫鋼鐵曾經(jīng)輝煌一時，該公司曾是山西省內(nèi)規(guī)模最大的民營企業(yè)，也曾是國內(nèi)第二大民營鋼企。受鋼鐵產(chǎn)能過剩、市場不景氣、金融部門抽貸及管理不善等因素影響，海鑫集團(tuán)于2014年3月19日被迫全面停產(chǎn)。運城市中級人民法院于2014年11月12日正式裁定受理了海鑫集團(tuán)重整申請。
在鋼市寒冬，誰能接盤瀕臨破產(chǎn)的海鑫，一直是業(yè)內(nèi)關(guān)注的焦點。2015年以來，鋼鐵圈內(nèi)曾先后傳出山西立恒、敬業(yè)集團(tuán)、山西太鋼、德龍集團(tuán)等多家企業(yè)有意接盤的消息，但隨后均因海鑫債務(wù)負(fù)擔(dān)過重而沒了下文，海鑫重整案也一度陷入僵局。運城政府不得不在今年4月30日第二次公開發(fā)布戰(zhàn)略投資人招募公告。
2015年5月28日，海鑫破產(chǎn)重整案召開了第一次債權(quán)人會議，參會的752家債權(quán)人申報的債權(quán)總額約為233.6億元，而根據(jù)審計機構(gòu)瑞華會計師事務(wù)所的審計報告，截至2014年11月12日，海鑫鋼鐵集團(tuán)經(jīng)審計后的總賬面資產(chǎn)僅為59.66億元。
山西省、運城市及聞喜縣政府方面均希望救活海鑫。在各方協(xié)調(diào)推進(jìn)下，建龍集團(tuán)被傳為最有望接盤海鑫的“救命稻草”。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道在7月報道中曾提及，“建龍集團(tuán)已跟海鑫破產(chǎn)管理人方面簽署了框架協(xié)議?！?中國經(jīng)營報8月也報道稱，“根據(jù)初步協(xié)議，建龍集團(tuán)將以控股子公司吉林建龍為主體，認(rèn)繳對海鑫鋼鐵集團(tuán)出資額25億元，由此海鑫集團(tuán)成為吉林建龍的全資子公司?！?
根據(jù)上述協(xié)議，建龍集團(tuán)要為海鑫重整提供償債資金支持。重整完成后，海鑫鋼鐵集團(tuán)將更名為“山西建龍鋼鐵有限責(zé)任公司”。
一位海鑫破產(chǎn)管理小組人士在9月初曾向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者透露，“目前海鑫重整案進(jìn)展還算順利，如果不出意外，運城官方近期將有望公布最終的結(jié)果。”而聞喜縣相關(guān)負(fù)責(zé)人在內(nèi)部會議上也明確提出，“海鑫集團(tuán)要在9月最后期限內(nèi)完成重組?！?
9月25日，運城中院向新華網(wǎng)發(fā)布通稿稱，山西海鑫鋼鐵集團(tuán)破產(chǎn)重整計劃正式獲得通過。
通稿稱，今年9月10日，海鑫集團(tuán)召開第二次債權(quán)人會議。9月22日，在公證部門的現(xiàn)場監(jiān)督公證下，運城市中級人民法院、海鑫集團(tuán)重整管理人對債權(quán)人表決情況進(jìn)行了統(tǒng)計。
表決結(jié)果中，財產(chǎn)擔(dān)保債權(quán)組、稅款債權(quán)組、職工債權(quán)組、普通債權(quán)組、出資人組均表決同意海鑫集團(tuán)重整計劃草案，即各表決組表決人數(shù)過半、表決金額超過三分之二同意海鑫集團(tuán)重整計劃草案。
其中，普通債權(quán)組有表決權(quán)的債權(quán)人共981家，所代表的債權(quán)總額為197.07億元。出席本次債權(quán)人會議的普通債權(quán)人共916家，經(jīng)過表決，對重整計劃草案投贊成票的普通債權(quán)人共793家，占比86.57%；本組所代表的債權(quán)金額為138.08億元，占該組債權(quán)總額的70.07%。
按照運城市中級人民法院裁定，海鑫集團(tuán)重整計劃將予付諸實施。
建材生產(chǎn)線有望率先復(fù)產(chǎn)
值得注意的是，在運城中院的通稿中，并未透露目前接盤海鑫的戰(zhàn)略投資人身份及重整計劃中的投資金額。21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者在運城市政府、聞喜縣政府和運城中院網(wǎng)站上，未能尋找到此次通過的重整計劃或相關(guān)通告信息。
按照此前媒體報道，建龍將為海鑫重整提供償債資金支持，以控股子公司吉林建龍為主體，認(rèn)繳對海鑫鋼鐵集團(tuán)出資額25億元。
數(shù)月來，建龍集團(tuán)官方對海鑫重整案諱莫如深。21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者28日及此前多次致電及短信采訪建龍集團(tuán)某高層人士，但其均未回應(yīng)。28日下午，記者致電吉林建龍鋼鐵公司，該公司辦公室一位負(fù)責(zé)人稱，山西海鑫重整的事宜均由建龍北京總部在跟進(jìn)，其并不知情。
建龍集團(tuán)官網(wǎng)資料顯示，北京建龍重工集團(tuán)有限公司（簡稱“建龍集團(tuán)”）是一家集資源、鋼鐵、船運、機電等新產(chǎn)業(yè)于一體的大型企業(yè)集團(tuán)。集團(tuán)經(jīng)營的產(chǎn)業(yè)涵蓋多種資源勘探、開采、選礦、冶煉、加工、機電產(chǎn)品制造等完整產(chǎn)業(yè)鏈條。2014年建龍集團(tuán)實現(xiàn)銷售收入752.4億元，利潤總額11.66億元，總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到807.09億元。
分析師向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者介紹，盡管建龍相比一些國有鋼企體量不算很大，但在國內(nèi)民營鋼企中位列第二，2014年全年粗鋼產(chǎn)量大約1526萬噸，產(chǎn)能僅次于沙鋼，資金實力非常雄厚。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者獨家獲得的一份內(nèi)部材料顯示，建龍集團(tuán)已對海鑫的重組及復(fù)產(chǎn)做出了時間計劃表。
材料顯示，按照建龍集團(tuán)的整體規(guī)劃，首先將對海鑫鋼鐵的組織機構(gòu)、崗位設(shè)置、薪酬體系重新設(shè)計，梳理供應(yīng)銷售渠道，準(zhǔn)備產(chǎn)前物資，根據(jù)生產(chǎn)計劃安排，對相關(guān)人員配置及培訓(xùn)。此外，將對海鑫的各個生產(chǎn)線的設(shè)備進(jìn)行全面檢修、改造環(huán)保設(shè)備等。
正式復(fù)產(chǎn)將分2個階段實施。在2015年底前，將率先啟動建材產(chǎn)品的生產(chǎn)線復(fù)產(chǎn)；待建材產(chǎn)品經(jīng)營平穩(wěn)后，將結(jié)合市場情況，計劃2016年底啟動板材生產(chǎn)線的復(fù)產(chǎn)。
但也有業(yè)內(nèi)人士指出，在當(dāng)前全球鋼鐵市場需求放緩，國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能過剩、鋼企融資困難、鋼價一路走低及環(huán)保壓力等多重挑戰(zhàn)下，建龍作為一家民營企業(yè)，最終能否順利拿出20多億資金挽救海鑫，仍然存在懸念。
雖然與25日點火的寶鋼湛江鋼鐵項目分屬國企、民企不同領(lǐng)域，但新的“山西建龍鋼鐵”也是一出生就面臨著嚴(yán)峻的市場寒冬，可謂“生不逢時”。
2015年上半年，中鋼協(xié)納入統(tǒng)計的百家大中型鋼企營收1.5萬億元，同比下降17.9%；利潤總額16.4億元，但主營業(yè)務(wù)虧損216.8億元，增虧167.68億元；虧損企業(yè)43戶，占統(tǒng)計會員企業(yè)戶數(shù)的42.6%；虧損企業(yè)虧損額185.5億元，同比增長98.5%，7月份虧損面已超過50%，進(jìn)入最困難狀態(tài)。
“湛江鋼鐵這個時候投產(chǎn)正趕上市場非常嚴(yán)峻的時刻，盡管有著寶鋼行業(yè)領(lǐng)先的管理經(jīng)驗和有利的地理條件，但肯定也會受到大環(huán)境影響。”分析師認(rèn)為。
而屬于民營企業(yè)的海鑫鋼鐵，比起湛江鋼鐵，更多了債務(wù)壓力、環(huán)保設(shè)備不足等劣勢，即便其年底前復(fù)產(chǎn)，也很難在短期內(nèi)盈利。（來源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道 記者 靳穎姝 北京報道）
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