國(guó)際鋼材市場(chǎng)一周綜述(8月28日-9月4日)
本周國(guó)際鋼材市場(chǎng)價(jià)格小幅下跌。截止到本周五,鋼之家(全球)鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)(SHGSI)為73.54點(diǎn),周環(huán)比下跌0.81%。其中美洲鋼材價(jià)格指數(shù)(SHGSI-America)為82.92點(diǎn),周環(huán)比下跌0.47%;歐洲鋼材價(jià)格指數(shù)(SHGSI-Europe)為72.8點(diǎn),周環(huán)比下跌1.29%;亞洲鋼材價(jià)格指數(shù)(SHGSI-Asia)為71.61點(diǎn),周環(huán)比下跌0.67%。分品種來(lái)看,板材價(jià)格指數(shù)(SHGSI-F)為66.44點(diǎn),周環(huán)比下跌0.64%;長(zhǎng)材價(jià)格指數(shù)(SHGSI-L)為81.38點(diǎn),周環(huán)比下跌1.17%。
表:國(guó)際鋼材價(jià)格行情匯總(8月21日-28日)
單位:美元/噸
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熱軋板卷 |
冷軋板卷 |
鍍鋅卷 |
中板 |
厚板 |
螺紋鋼 |
美國(guó)進(jìn)口(CIF)(1) |
430 |
518 |
739 |
606 |
606 |
419 |
歐盟地區(qū)價(jià)格(CFR) |
423 |
529 |
526 |
503 |
503 |
480 |
歐盟進(jìn)口(CFR) |
377 |
474 |
560 |
366 |
366 |
463 |
日本出口價(jià)格(FOB日本)(2) |
310 |
470 |
690 |
400 |
400 |
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注(1):美國(guó)進(jìn)口CIF,含手續(xù)費(fèi) |
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注(2):日本出口小型型鋼為6*65mm角鋼價(jià)格。 |
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注(3):各地價(jià)格均按當(dāng)期匯率換算成以美元/噸計(jì)價(jià)。 |
一、美洲
本周美國(guó)螺紋鋼進(jìn)口價(jià)格380美元/噸(CIF),周環(huán)比持平;熱軋板卷進(jìn)口價(jià)格390美元/噸(CIF),周環(huán)比持平;鍍鋅卷進(jìn)口648美元/噸(CIF),周環(huán)比下跌22美元/噸。
市場(chǎng)方面,美國(guó)螺紋鋼價(jià)格繼續(xù)承壓,特別是美國(guó)東南部的佛羅里達(dá)州地區(qū)。因低價(jià)進(jìn)口資源陸續(xù)到到岸,過(guò)去一周鋼廠成交價(jià)已下跌30美元/短噸。近期,紐柯及蓋爾道長(zhǎng)材北美公司下調(diào)線材報(bào)價(jià)20-30美元/短噸,其他鋼廠也很可能跟隨降價(jià),主要是受進(jìn)口資源的沖擊及國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求不振的影響。本周,薄板價(jià)格小幅下跌10美元/短噸,中西部鋼廠的熱卷出廠基價(jià)為450-460美元/短噸,冷卷出廠基價(jià)為570-580美元/短噸。需求持續(xù)疲軟,市場(chǎng)氛圍低迷,巴西9月船期扁平材內(nèi)銷價(jià)走低20雷亞爾/噸。
進(jìn)出口方面,石油輸出國(guó)組織(歐佩克)宣稱,最近關(guān)于采油率的辯論還將延續(xù),這會(huì)持續(xù)挑戰(zhàn)API X-42號(hào)管線的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)及進(jìn)口市場(chǎng)。美國(guó)商務(wù)部將對(duì)從七個(gè)國(guó)家進(jìn)口的熱軋板卷發(fā)起反傾銷調(diào)查。美國(guó)鋼管廠向政府申訴,稱受到從韓國(guó)、墨西哥、土耳其進(jìn)口鋼材的沖擊。對(duì)此,政府官員已搜集到相關(guān)證據(jù),將對(duì)進(jìn)口鋼材征收反傾銷稅。
墨西哥經(jīng)濟(jì)部將在近期宣布對(duì)原產(chǎn)于非自由貿(mào)易伙伴國(guó)家的鋼鐵產(chǎn)品征收臨時(shí)進(jìn)口關(guān)稅(包括中國(guó))。墨西哥經(jīng)濟(jì)部9月2日宣布,將對(duì)來(lái)自中國(guó)的盤條產(chǎn)品展開(kāi)一次反傾銷調(diào)查。
9月4日,阿根廷外貿(mào)委員會(huì)對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)、中國(guó)臺(tái)北和印度的扳手的反傾銷調(diào)查取證階段已結(jié)束。
拉美鋼鐵協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,1月-7月,中國(guó)出口至拉美成品鋼500萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)6%。
鋼廠方面,美國(guó)鋼公司(USS)尋求長(zhǎng)期降成本,計(jì)劃今年11月份永久性關(guān)閉阿拉巴馬州費(fèi)爾菲爾德廠的高爐和相關(guān)煉鋼及軋制操作,對(duì)此將影響一部分工人的就業(yè)。由于涉及匹茲堡公司和安塞樂(lè)米塔爾公司3萬(wàn)名工人的談判還在持續(xù),美國(guó)鋼鐵工人聯(lián)合會(huì)在美國(guó)鋼公司的成員準(zhǔn)備本周二合同到期后繼續(xù)留下工作。
產(chǎn)能利用率方面, 2015年8月29日止當(dāng)周,美國(guó)國(guó)內(nèi)粗鋼產(chǎn)量為170.3萬(wàn)凈噸,產(chǎn)能利用率為71.2%。經(jīng)調(diào)整,至2015年8月29日止,2015年美國(guó)累計(jì)粗鋼產(chǎn)量為5921.6萬(wàn)凈噸,產(chǎn)能利用率為72.6%。
二、歐洲
本周歐盟區(qū)內(nèi)螺紋鋼市場(chǎng)價(jià)格407歐元/噸(454美元/噸),周環(huán)比下跌13歐元/噸(14.5美元/噸);熱軋板卷367歐元/噸(409美元/噸),周環(huán)比下跌3美元/噸(3.3美元/噸);鍍鋅板卷455歐元/噸(507美元/噸),周環(huán)比下跌5歐元/噸(5.6美元/噸)。
同期,西歐螺紋鋼進(jìn)口價(jià)格405歐元/噸(452美元/噸),周環(huán)比持平;熱軋板卷315歐元/噸(351美元/噸),周環(huán)比下跌15歐元/噸(16.7美元/噸);鍍鋅板卷490歐元/噸(546美元/噸),周環(huán)比持平。
市場(chǎng)情況:今年以來(lái),土耳其總體經(jīng)濟(jì)增速趨緩,國(guó)內(nèi)政治不確定性持續(xù)增強(qiáng),給鋼材市場(chǎng)的發(fā)展帶來(lái)了負(fù)面影響,加之,8月受國(guó)際匯率波動(dòng)影響,低價(jià)進(jìn)口資源不斷侵蝕本地資源市場(chǎng)份額,鋼廠處境困難,鋼材內(nèi)銷價(jià)及出口報(bào)價(jià)均出現(xiàn)下滑。西班牙鋼板市場(chǎng)需求維持疲軟,但有望幾周后回升。同時(shí),上個(gè)月西班牙熱卷價(jià)格在360-370歐元/噸(407-418美元/噸),下跌10歐元/噸(11美元/噸)。本周,意大利熱扎板卷出廠基價(jià)330-350歐元/噸。
進(jìn)出口貿(mào)易方面,土耳其鋼生產(chǎn)者協(xié)會(huì)(TCUD)數(shù)據(jù)顯示,今年前7個(gè)月,土耳其鋼出口973萬(wàn)噸,同比下滑10.2%。其中螺紋鋼427萬(wàn)噸,降6.4%,熱卷95.9萬(wàn)噸,降3.7%,方坯20.8萬(wàn)噸,大幅下滑52.1%。根據(jù)土耳其統(tǒng)計(jì)研究所和海關(guān)署提供的外貿(mào)數(shù)據(jù),今年7月土耳其鋼鐵進(jìn)口總額13.7億美元,同比下降5.8%。
盡管市場(chǎng)需求低迷,獨(dú)聯(lián)體熱卷、冷卷出口價(jià)大體維持平穩(wěn)。目前獨(dú)聯(lián)體熱卷出口價(jià)為300-345美元/噸FOB黑海,稍低于前一周的305-345美元/噸FOB。
歐盟最近通過(guò)征收不銹鋼反傾銷關(guān)稅減少供應(yīng)20%,此舉不能徹底解決不銹鋼供應(yīng)過(guò)剩問(wèn)題。主要原因是區(qū)內(nèi)需求低迷,同時(shí)以中國(guó)為首的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩。
鋼廠方面,俄羅斯鋼管制造商TMK集團(tuán)已與俄羅斯天然氣公司(Russia Gazprom)達(dá)成價(jià)值15億盧布的合約。根據(jù)合約,該集團(tuán)將于今年三四季度向Gazprom公司輸送1.3萬(wàn)噸無(wú)縫鋼管用于螺紋連接部分。
三、亞洲
上周中國(guó)HRB400 20mm螺紋鋼出口均價(jià)315美元/噸(FOB),周環(huán)比持平;SS400 3-10mm軋板卷出口價(jià)格330美元/噸(FOB),周環(huán)比持平;DX51D+Z 1.0mm鍍鋅卷出口470美元/噸(FOB),周環(huán)比下降10美元/噸。
本周日本A569 0.121*48mm熱軋板卷出口價(jià)格310美元/噸(FOB),周環(huán)比持平;鍍鋅薄板G90 0.8*48mm出口690美元/噸(FOB),周環(huán)比持平。
市場(chǎng)方面,臺(tái)灣主要單軋廠之一,中鴻鋼鐵宣布9月份維持價(jià)格不變。繼中鴻鋼鐵之后,臺(tái)灣鋼管廠也都宣布維持現(xiàn)價(jià)。日本H型鋼市場(chǎng)保持疲軟,需求尚未恢復(fù)。目前,東京市場(chǎng)上大尺寸SS400H型鋼價(jià)格為7.5-7.6萬(wàn)日元/噸(620-628美元/噸),大阪市場(chǎng)價(jià)格在7.2萬(wàn)日元/噸,較兩周前下滑2000日元/噸。據(jù)市場(chǎng)人士透露,由于國(guó)內(nèi)房市恢復(fù)勢(shì)頭強(qiáng)勁,越南國(guó)內(nèi)結(jié)構(gòu)鋼市場(chǎng)增長(zhǎng)25%-30%。
進(jìn)出口方面,東南亞方坯進(jìn)口價(jià)格繼續(xù)下滑,市場(chǎng)看跌氣氛濃。阿聯(lián)酋螺紋鋼進(jìn)口價(jià)為380-385美元/噸CFR,高于之前的380-383美元/噸CFR。買家觀望氛圍濃厚,推遲采購(gòu),市場(chǎng)運(yùn)行緩慢。據(jù)悉土耳其螺紋鋼報(bào)385-390美元/噸CFR,理重,買家還盤價(jià)為380美元/噸CFR。
產(chǎn)量方面,根據(jù)世界鋼鐵協(xié)會(huì)發(fā)布的最新數(shù)據(jù),7月份中東地區(qū)粗鋼產(chǎn)量235.1萬(wàn)噸,去年同期224.7萬(wàn)噸,同比增加4.6%。
鋼廠方面,臺(tái)灣官田鋼鐵宣布9月線材價(jià)維持平盤,而鍍鋅線材價(jià)上調(diào)200新臺(tái)幣/噸。鋼廠的調(diào)價(jià)幅度基本符合市場(chǎng)預(yù)期。由于廢鋼價(jià)格穩(wěn)定,臺(tái)灣豐興鋼鐵維持螺紋鋼盤價(jià)平穩(wěn),13mm螺紋鋼出廠價(jià)為1.24萬(wàn)新臺(tái)幣/噸(378美元/噸)。臺(tái)灣燁興鋼鐵宣布9月份普碳線材價(jià)上調(diào)700新臺(tái)幣/噸,不銹鋼線材價(jià)下調(diào)1500新臺(tái)幣/噸。第一財(cái)季塔塔鋼鐵公司鋼材發(fā)貨量同比和環(huán)比分別下降2.0%和10.3%至633萬(wàn)噸。浦項(xiàng)宣布將印度奧里薩鋼廠年產(chǎn)能再擴(kuò)大200萬(wàn)噸。雖然,該項(xiàng)目已經(jīng)擱置10年之久,但浦項(xiàng)依舊看好印度鋼材市場(chǎng)的增長(zhǎng)潛力。(鋼之家)
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