一、八月份國內(nèi)鋼鐵市場先漲后跌
8月份國內(nèi)鋼鐵市場先漲后跌，建材品種走勢優(yōu)于其他鋼材品種，月末整體市場與上月末基本持平。據(jù)蘭格鋼鐵云商平臺監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，8月31日，蘭格鋼鐵全國鋼材綜合價格指數(shù)為88.4，與上月末持平。其中，建材價格指數(shù)為94.0，較上月末上漲1.4%；板材價格指數(shù)為81.8，較上月末下降0.7%；型材價格指數(shù)為93.8，較上月末下降1.2%；管材價格指數(shù)為95.5，較上月末下降1.5%(詳見圖1)。
從蘭格鋼鐵區(qū)域價格指數(shù)來看，8月份，六大區(qū)域價格指數(shù)中，東北和西北地區(qū)有所上漲，漲幅分別為4.0%和2.0%；其他區(qū)域均有所下跌，其中華東地區(qū)跌幅最大，為1.1%；中南地區(qū)跌幅最小，為0.2%；華北、西南地區(qū)居中，跌幅分別為0.3%和0.7%。
圖1 蘭格鋼鐵價格指數(shù)(LGMI)走勢圖
蘭格鋼鐵云商平臺監(jiān)測的8大鋼材品種10大城市均價顯示，截至8月31日，各品種漲跌不一，較上月末上漲的品種包括高線、螺紋鋼、中厚板和H型鋼，其中中厚板漲幅最大；而較上月末下跌的品種有熱軋卷板、冷軋卷板、焊管和無縫管，其中無縫管跌幅最大(詳見表1)。
表1 10大城市8大鋼材品種價格漲跌情況表
單位：元/噸，%
|
鋼材品種 |
8月末均價 |
7月末均價 |
漲跌 |
漲跌幅度(%) |
|
Φ6.5mm高線 |
2306 |
2291 |
15 |
0.7 |
|
Φ25mm三級螺紋鋼 |
2158 |
2137 |
21 |
1.0 |
|
5.5mm熱軋卷板 |
2073 |
2078 |
-5 |
-0.2 |
|
1mm冷軋卷板 |
2645 |
2673 |
-28 |
-1.0 |
|
20mm中厚板 |
2126 |
2089 |
37 |
1.8 |
|
200*200H型鋼 |
2287 |
2268 |
19 |
0.8 |
|
4寸焊管 |
2387 |
2396 |
-9 |
-0.4 |
|
108*4.5無縫管 |
3054 |
3090 |
-36 |
-1.2 |
二、九月份國內(nèi)鋼鐵市場震蕩運行
2015年以來，我國鋼鐵行業(yè)運行較為困難。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，1-7月，黑色金屬礦采選業(yè)營業(yè)收入同比下降19.6%，利潤總額同比下降45.4%；黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)營業(yè)收入同比下降11.0%，利潤總額同比下降37.9%?！靶枨蟮兔浴a(chǎn)量下降、價格低位運行、環(huán)保加壓、整體虧損”成為目前鋼鐵行業(yè)的整體寫照。
1、粗鋼日產(chǎn)大幅下降 供給壓力有所緩解
國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，7月份，我國粗鋼產(chǎn)量6584萬噸，同比下降4.6%；鋼材產(chǎn)量9230萬噸，同比下降1.9%。1-7月，我國粗鋼累計產(chǎn)量47604萬噸，同比下降1.8%；鋼材累計產(chǎn)量65091萬噸，同比增長1.5%。7月份粗鋼日產(chǎn)212.4萬噸，較上月減少17.4萬噸，環(huán)比下降7.6%(詳見圖2)。
為保北京“閱兵藍”，北京、天津、河北、山西、內(nèi)蒙、山東、河南等北方七省區(qū)市和環(huán)保部共同制定行動方案，從8月28日零時至9月4日24時，統(tǒng)一實施臨時強化減排措施，確保期間區(qū)域主要污染物排放同比減排30%以上，其中北京市減排量達到40%以上。而河北省、山東省、河南省則啟動一級應急減排措施，9月1日至3日河北鋼鐵企業(yè)燒結(jié)、焦爐減產(chǎn)50%，調(diào)坯軋材鋼企全部停產(chǎn)，武安地區(qū)鋼廠高爐全部停產(chǎn)燜爐；山東境內(nèi)有近三分之二的鋼廠將實行停產(chǎn)或部分停產(chǎn)措施。短期內(nèi)北方地區(qū)鋼鐵產(chǎn)量有所收縮，但隨著閱兵活動的結(jié)束，相關(guān)區(qū)域減排措施終止，鋼企生產(chǎn)力度或?qū)⒓哟?，后期資源供應量可能會有所增加。
圖2 我國粗鋼和鋼材月度產(chǎn)量數(shù)據(jù)
2、七月份我國鋼材出口量大幅回升 后期仍將保持較高水平
海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，7月份我國出口鋼材973萬噸，較上月增加84萬噸，同比增長20.7%；1-7月我國累計出口鋼材6213萬噸，同比增長26.6% (詳見圖3)。7月份我國進口鋼材105萬噸，較上月下降12萬噸，同比下降13.9%；1-7月我國累計進口鋼材770萬噸，同比下降9.1%。
8月份我國鋼鐵行業(yè)遭受國際貿(mào)易摩擦的危機仍比較嚴重。據(jù)蘭格鋼鐵云商平臺跟蹤數(shù)據(jù)顯示，8月份，美國對我國冷軋鋼板發(fā)起“雙反”調(diào)查，澳大利亞對我國熱軋線圈棒發(fā)起反傾銷調(diào)查，巴基斯坦對我國冷軋鋼板、熱浸鍍鋅板卷、連鑄坯材發(fā)起反傾銷調(diào)查。但隨著央行匯率改革的推進，8月份人民幣大幅貶值，在一定程度上有利于我國鋼材出口量提升，進而改善國內(nèi)市場供求關(guān)系。
圖3 我國鋼材月度進出口情況
3、鋼材社會庫存加速下降 鋼廠庫存壓力有所緩解
8月份鋼材社會庫存下降速度進一步加快。據(jù)蘭格鋼鐵云商平臺監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，8月28日，全國29個重點城市鋼材社會庫存量為937.7萬噸，月環(huán)比下降11.6%，年同比下降14.9%。其中建筑鋼材社會庫存469.3萬噸，月環(huán)比下降18.6%，年同比下降20.9%。板材社會庫存468.4萬噸，月環(huán)比下降3.2%，年同比下降8.1%(詳見圖4)。
據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，7月下旬以來，重點鋼鐵企業(yè)產(chǎn)成品庫存水平明顯回落，8月中旬為1544.6萬噸，較7月中旬下降118.9萬噸，降幅為7.1%，顯示鋼鐵企業(yè)庫存壓力有所緩解。
圖4 國內(nèi)每周鋼材社會庫存走勢圖
4、鐵礦石價格有所上漲 成本支撐力度略有增強
8月份由于鐵礦石市場成交活躍度上升、人民幣大幅貶值以及天津港港口船運和碼頭裝卸受限等因素推動，鐵礦石價格有所上漲。據(jù)蘭格鋼鐵云商平臺監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，8月31日，唐山地區(qū)66%品位濕基鐵精粉的市場均價為445元，較上月末上漲15元，漲幅為3.5%；進口鐵礦石方面，澳大利亞61.5%粉礦日照港市場價格為415元，較上月末上漲5元，漲幅為1.2%。
8月份由于鐵礦石價格的上漲，成本對后期市場的支撐力度有所增強。蘭格鋼鐵云商平臺成本監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，使用8月份購買的原燃料生產(chǎn)的普碳方坯的平均成本價較7月份上漲37元，漲幅為2.1%。
5、金九銀十即將來臨 需求釋放依賴資金解決程度
目前我國經(jīng)濟仍然面臨較大下行壓力，鋼鐵行業(yè)需求較為低迷。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，1-7月份全國固定資產(chǎn)投資同比增長11.2%，增速較去年同期回落了5.8個百分點；其中房地產(chǎn)開發(fā)投資僅增長4.3%，較去年同期回落9.4個百分點。房地產(chǎn)業(yè)作為我國鋼鐵行業(yè)的重要下游行業(yè)，其用鋼需求占到全部用鋼需求的30%左右，盡管從去年下半年以來，各級政府對房地產(chǎn)業(yè)的刺激政策陸續(xù)出臺，但房地產(chǎn)業(yè)運營數(shù)據(jù)仍不太樂觀，1-7月，房屋新開工面積同比下降16.8%，土地購置面積同比下降32%。
制造業(yè)方面也不容樂觀，7月份我國汽車產(chǎn)量同比下降11.2%；而國家統(tǒng)計局服務業(yè)調(diào)查中心和中國物流與采購聯(lián)合會發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，8月份，中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)為49.7%，比上月回落0.3個百分點，降至臨界點下方，顯示制造業(yè)增長動力不足。
今年以來，為促進經(jīng)濟穩(wěn)增長，國家發(fā)改委已批復近9000億基建項目。8月10日，國務院又發(fā)布了《關(guān)于推進城市地下綜合管廊建設(shè)的指導意見》，提出要抓好地下綜合管廊試點工作。據(jù)住建部分析，如果每年能建8000公里的管廊，每公里投資1.2億元，地下管廊建設(shè)每年也將有9600億的投資規(guī)模。但目前來看前期批復的基建項目由于資金缺乏推進緩慢，鋼鐵需求釋放力度不足。目前我國政府正從貨幣寬松政策(降息降準)、人民幣匯率改革、PPP項目推進等方面著力解決建設(shè)資金問題，進而推動已批復投資項目的全面迅速開工。目前市場迎來“金九銀十”適宜施工的傳統(tǒng)旺季，但鋼鐵需求釋放力度仍需觀察項目資金實際落實情況。
綜上所述，8月份鐵礦石價格小幅上漲使得成本支撐力度略有增強，鋼材社會庫存和鋼廠產(chǎn)成品庫存的下降顯示庫存壓力減少，而近期北方地區(qū)鋼企的減產(chǎn)限產(chǎn)也將有助于短期內(nèi)市場供應壓力的緩解，但后期或?qū)⒂瓉礓撈笊a(chǎn)的快速恢復，而9月份盡管為金九銀十的傳統(tǒng)施工旺季，但因資金問題鋼鐵需求釋放力度或有不足，且7、8月份淡季市場反彈預支9月份的行情，預計9月份國內(nèi)鋼鐵市場將震蕩運行。
來源：歐浦鋼網(wǎng)
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